La Fed dio a entender que habrá una caída de los precios considerablemente este 2023 y, por lo tanto, no hay necesidad de ser tan agresivos con las alzas de tasas de interés. Los mercados bursátiles de Estados Unidos apuntan a una caída este viernes a medida que los inversionistas reciben los discursos de los funcionarios de la Fed, generando preocupaciones sobre los próximos cambios del banco en sus diversos tipos de tasas de interés.
Thomas Barkin, presidente de la sucursal de Richmond del Banco de la Reserva Federal, fue el último funcionario a cargo de la política monetaria en enfatizar el miércoles, lo crítico que es que el banco central continúe elevando las tasas de interés para combatir la inflación.
Los tres principales índices se dirigen a terminar la semana en negativo.
Esta semana, el S&P 500 ha bajado un 1.3%, el Dow ha bajado un 0.6% y el Nasdaq Composite se dirige hacia pérdidas semanales del 1.8%. Después de que Lyft, una compañía de transporte móvil, revelara una pérdida sorprendente en el cuarto trimestre y algunas proyecciones decepcionantes, las acciones cayeron más del 30% antes de que abrieran los mercados porque los márgenes se habían reducido por el aumento de los costos.
Debido a que la caída de los precios de la energía eliminó parcialmente los temores inflacionarios, el índice alcanzó sus niveles más altos en ocho meses en enero, subiendo a 64.9 puntos, su nivel más alto desde mayo y por encima de los 59.7 puntos en diciembre. Todo apunta a un aumento, hasta 65 puntos, sin embargo, el primer incremento en solicitudes de beneficios por desempleo en seis semanas, según los datos publicados el miércoles, plantea la posibilidad de una mala sorpresa.
Reino Unido
La economía británica acaba de evitar entrar en recesión en el cuarto trimestre de 2022, y los datos publicados al comienzo del día del jueves muestran que el PIB del país se estancó en el cuarto trimestre después de disminuir un 0.2% revisado entre julio y septiembre. De esta manera, la economía británica ha visto contracciones trimestrales consecutivas, que es lo que constituye una recesión técnica. Sin embargo, la producción solo disminuyó un 0.5% en diciembre, lo que sugiere que esto es simplemente un retraso de lo inevitable.
Russia
Este viernes, los precios del crudo cayeron a sus niveles más bajos en dos semanas después de que Rusia anunciara planes para reducir su producción de petróleo de marzo a 500.000 barriles por día en respuesta a las sanciones internacionales.
El viceprimer ministro Alexander Novak dijo esta semana en un comunicado que:
Rusia considera el mecanismo de control de precios del petróleo y los productos derivados del petróleo como una intervención en las relaciones de mercado y una continuación de las políticas energéticas colectivamente destructivas de Occidente“.
Esta medida, que equivale a frenar alrededor del 5% de la producción nacional de enero, amenaza con ajustar aún más el mercado mientras todos esperan ver aumentar la demanda de China a medida que el mayor importador del mundo alivia sus estrictas restricciones relacionadas con COVID.
Los futuros del crudo estadounidense han subido un 2% a 79.60 dólares por barril, mientras que el crudo Brent ha subido un 2.1% a 86.23 dólares por barril. Los datos de activos de Baker Hughes se publicarán el viernes, y los operadores estarán atentos para ver si hay un aumento para permitir que la producción crezca en respuesta.
Mercados de renta variable
Esta semana los mercados de renta variable se despidieron con números rojos y pueden estar corrigiendo la subida de enero. Posiblemente buscando una nueva entrada alcista en las siguientes semanas.
| AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 33,869.27 | -0.17% | 2.18% |
| S&P 500 INDEX | 4,090.46 | -1.11% | 6.54% |
| NASDAQ COMPOSITE | 11,718.12 | -2.41% | 11.96% |
| EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Pr | 4,197.94 | -1.41% | 10.66% |
| FTSE 100 INDEX | 7,882.45 | -0.24% | 5.78% |
| CAC 40 INDEX | 7,129.73 | -1.44% | 10.13% |
| DAX INDEX | 15,307.98 | -1.09% | 9.94% |
| IBEX 35 INDEX | 9,117.40 | -1.17% | 10.79% |
| SWISS MARKET INDEX | 11,130.46 | -1.93% | 3.74% |
| ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 27,670.98 | 0.59% | 6.04% |
| HANG SENG INDEX | 21,190.42 | -2.17% | 7.12% |
| CSI 300 INDEX | 4,106.31 | -0.85% | 6.06% |
| BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| US Generic Govt 10 Yr | 3.73 | 5.88% | 83.90% |
| US Generic Govt 2 Yr | 4.52 | 5.33% | 186.14% |
| GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.36 | 7.81% | 732.39% |
| UK Gilts 10 Yr | 3.40 | 11.16% | 122.84% |
| COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| WTI | 79.72 | 8.63% | -0.67% |
| BRENT | 86.50 | 8.21% | 0.69% |
| GAS NATURAL | 2.51 | 4.32% | -43.82% |
| MAÍZ | 680.50 | 0.44% | 0.29% |
| TRIGO | 786.00 | 3.87% | -0.76% |
| ORO $/Oz | 1,862.80 | -0.01% | 2.00% |
| PLATA $/OZ | 22.08 | -1.47% | -8.17% |
| COBRE | 401.65 | -0.99% | 5.41% |
| PLATINUM | 949.55 | -2.79% | -11.61% |
| MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.07 | -1.08% | -0.25% |
| AUDUSD | 0.69 | -0.09% | 1.53% |
| CADUSD | 0.75 | 0.39% | -1.55% |
| CHFUSD | 1.08 | 0.26% | -0.07% |
| GBPUSD | 1.21 | 0.05% | -0.17% |
| CNYUSD | 0.15 | -0.27% | -1.21% |
| JPYUSD | 0.01 | -0.13% | 0.18% |
| USDBRL | 5.21 | 1.57% | 1.28% |
| USDMXN | 18.67 | -1.57% | 4.44% |
| USDCOP | 4,799.67 | 2.17% | 1.10% |
| XBTUSD | 21,540.90 | -5.95% | 30.38% |
A tener en cuenta en la semana
Hay que seguir vigilando los números de beneficios por desempleo y IPC. Los Mercados pueden estar corrigendo la subida de enero o pueden estar indicando algo más.
Antes de la apertura del mercado
| Lunes 13 | Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 |
|---|---|---|---|---|
| Monday.com Ltd. | Coca-Cola Company | Roblox Corporation | Hasbro, Inc. | Deere & Company |
| Dingdong (Cayman) Limited | Marriot International Inc. | Kraft Heinz Company | Crocs, Inc. | Auto Nation Inc. |
| Check Point Software Technologies Ltd. | Ecolab Inc. | Analog Devices, Inc. | PBF Energy, Inc. | AMC Networks Inc. |
Después del cierre del mercado
| Lunes 13 | Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 |
|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | Airbnb, Inc. | Shopify Inc. | Draft Kings Inc | Cowen Group Inc. |
| Avis Budget Group, Inc. | Devon Energy Corp. | Cisco Systems, Inc. | Applied Materials Inc. | |
| Arista Networks, Inc. | Suncor Energy, Inc. | Energy Transfers LP | DoorDash, Inc. |
Calendario Economico
Lunes 13
JPY: PIB Trimestral (4T)
Martes 14
GBP: Evolucion del desempleo
GBP: Ingresos medios de los trabajadores (DIC)
USD: IPC (Mensual, Annual) (Ene)
USD: IPC Subyacente (Mensual) (Ene)
Miércoles 15
GBP: IPC (Anual) (Ene)
USD: Ventas Minoristas Subyacentes (Mensual) (Ene)
USD: Ventas Minoristas (Mensual) (Ene)
Inventarios de Petroleo Crudo de la AIE
EUR: Comunicado del Banco Central Europeo
Jueves 16
USD: Permisiso de Construccion (Ene)
USD: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Feb)
USD: IPP (Mensual) (Ene)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 17
GBP: Ventas Minoristas (Mensual) (Ene)
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