Confianza del consumidor
Según una encuesta publicada el viernes, el consumidor de Estados Unidos tiene la confianza rota. La confianza del consumidor alcanzó un mínimo de seis meses en mayo, ya que las preocupaciones sobre el futuro de la economía aumentaron debido al estancamiento sobre el aumento del límite de endeudamiento del gobierno federal. Los principales índices de Wall Street no lograron aumentar el viernes debido a que la confianza rota del consumidor estadounidense lo impidiera. Lo que demuestra que las rápidas alzas de las tasas de interés estaban comenzando a dañar el desarrollo económico. Los precios al consumidor y al productor también se moderaron un poco más temprano en la semana, mientras que las solicitudes semanales de desempleo experimentaron su mayor aumento en 1.5 años.
Los índices aumentaron en la campana de apertura por las ganancias en Tesla Inc. debido a la noticia de que el alto ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, afirmó haber identificado un nuevo CEO para Twitter. Pero rápidamente deshicieron sus ganancias, cayendo un 0.3% y señalando aún más la confianza rota que hay presente. Ha habido rumores de que Linda Yaccarino, quien dejó su puesto como jefa de publicidad en NBCUniversal, está en negociaciones para dirigir Twitter.
Sector Bancario
Dado a la confianza rota del consumidor e inversionistas, los problemas de los bancos más pequeños continuaron teniendo un impacto en todo el mercado, con PacWest Bancorp cayendo un 3% después de revelar que había aumentado la cantidad de garantías que había prometido a la Fed para que se le otorgaran otros $3.9 mil millones en préstamos de emergencia.
Dado que muchos bancos están expuestos a activos de bajo rendimiento en un momento en que las tasas de interés más altas los obligan a ofrecer tasas de rendimiento más atractivas, elevando sus costos de financiamiento y comprimiendo los márgenes, la crisis bancaria regional seguramente empeorará.
Política
En el frente político, había algunas esperanzas de progreso en las conversaciones en Washington entre los legisladores sobre la legislación para elevar el techo de la deuda y evitar el incumplimiento de los pagos de la deuda de Estados Unidos. Los swaps de incumplimiento crediticio de Estados Unidos, un seguro contra préstamos incobrables, sobre los bonos del Tesoro han ido en aumento en los últimos días, lo que sugiere que las preocupaciones sobre un incumplimiento están creciendo.
La posibilidad de un impago de la deuda de Estados Unidos es de alrededor del 2%, según Williams, aunque agrega que los mercados podrían venderse a medida que crezca el riesgo de un no acuerdo para elevar el techo de la deuda, pero cualquier pérdida se recuperaría rápidamente tan pronto como se anuncie un acuerdo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo el viernes que Estados Unidos enfrenta un “riesgo significativo” de incumplimiento de las obligaciones de pago dentro de las primeras dos semanas de junio sin un aumento del techo de la deuda. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo que el banco central probablemente necesitaría elevar aún más las tasas si la inflación se mantiene alta.
Mercados de renta variable
Los mercados de renta variable a los que le damos seguimiento, cayeron en su totalidad, en excepción del NASDAQ COMPOSITE y del NIKKEI 225.
| AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 33,300.62 | -1.11% | 0.46% |
| S&P 500 INDEX | 4,124.08 | -0.29% | 7.41% |
| NASDAQ COMPOSITE | 12,284.74 | 0.40% | 17.37% |
| EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Pr | 4,317.88 | -0.52% | 13.82% |
| FTSE 100 INDEX | 7,754.62 | 0.67% | 4.06% |
| CAC 40 INDEX | 7,414.85 | -0.24% | 14.54% |
| DAX INDEX | 15,913.82 | -0.30% | 14.29% |
| IBEX 35 INDEX | 9,234.10 | 0.95% | 12.21% |
| SWISS MARKET INDEX | 11,564.73 | 0.09% | 7.79% |
| ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 29,388.30 | 0.79% | 12.62% |
| HANG SENG INDEX | 19,627.24 | -2.11% | -0.78% |
| CSI 300 INDEX | 3,937.76 | -1.97% | 1.71% |
| BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| US Generic Govt 10 Yr | 3.46 | 0.74% | 21.58% |
| US Generic Govt 2 Yr | 3.99 | 1.87% | 55.80% |
| GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.28 | -0.64% | 170.95% |
| UK Gilts 10 Yr | 3.78 | 3.44% | 127.45% |
| COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| WTI | 70.04 | -1.82% | -12.73% |
| BRENT | 74.17 | -1.50% | -13.67% |
| GAS NATURAL | 2.27 | 6.04% | -49.36% |
| MAÍZ | 633.25 | -3.06% | -13.60% |
| TRIGO | 624.50 | -3.48% | -19.82% |
| ORO $/Oz | 2,019.80 | -0.25% | 10.60% |
| PLATA $/OZ | 23.99 | -6.80% | -0.20% |
| COBRE | 371.65 | -4.00% | -2.47% |
| PLATINUM | 1,053.04 | -0.89% | -1.98% |
| MONEDAS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09 | 0.13% | 2.00% |
| AUDUSD | 0.67 | -0.61% | -2.08% |
| CADUSD | 0.74 | 0.24% | -0.47% |
| CHFUSD | 1.11 | 0.95% | -2.14% |
| GBPUSD | 1.24 | 0.44% | 2.95% |
| CNYUSD | 0.15 | 0.24% | -0.36% |
| JPYUSD | 0.01 | 0.68% | 0.53% |
| USDBRL | 5.06 | -0.76% | 4.43% |
| USDMXN | 18.25 | 0.84% | 6.87% |
| XBTUSD | 28,085.85 | -1.33% | 69.81% |
A tener en cuenta en la semana
Pendiente a como se desenvuelve el mercado al iniciar la semana en consecuencia a los datos y sentimiento de esta semana. Europa estará sacando datos inflacionarios y Estados Unidos de demanda y producción.
Calendario empresarial
Antes de la apertura del mercado
| Lunes 15 | Martes 16 | Miércoles 17 | Jueves 18 | Viernes 19 |
|---|---|---|---|---|
| Catalent, Inc. | Home Depot, Inc. | Target Corp. | Walmart Inc. | Deere & Company |
| Centerra Gold, Inc. | Sea Limited | TJX Companies Inc. | Alibaba Group Holding Ltd. | Foot Locker, Inc. |
| Azul S.A. | Baidu, Inc. | Arcos Dorados Holdings Inc. | Canadian Solar Inc. | CI&T Inc. |
Después del cierre del mercado
| Lunes 15 | Martes 16 | Miércoles 17 | Jueves 18 |
|---|---|---|---|
| Nu Holdings Ltd | Star Bulk Carriers Corp. | Cisco Systems, Inc. | Applied Materials, Inc. |
| Chicken Soup For The Soul Entertainment, Inc. | Doximity, Inc. | StoneCo Ltd. | Ross Stores Inc. |
| James Hardie Industries N.V. | Agilysys, Inc. | Take Two Interactive Software, Inc. | DXC Technology Company |
Calendario Económico
Lunes 15
CNY: Índice de Producción Industrial (Anual) (Abr)
Martes 16
GBP: Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Mar)
GBP: Evolución del desempleo (Abr)
EUR: Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (May)
USD: Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr)
USD: Ventas minoristas (Mensual) (Abr)
CAD: IPC subyacente (Mensual) (Abr)
JPY: PIB (Trimestral) (1T)
Miércoles 17
GBP: Comparecencia del gob Bailey del BoE
EUR: IPC en la zona euro (Anual) (Abr)
USD: Permisos de construcción (Abr)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 18
CHF: Suiza – Día de la Ascensión (Festivo)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USD: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (May)
USD: Ventas de viviendas de segunda mano (Abr)
Viernes 19
CAD: Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar)
USD: Declaraciones Powell, presidente de la Fed
EUR: Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
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