Deuda de Estados Unidos
Basados en varias estadísticas de deuda externa e interna, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Esto no es solo culpa del gobierno que representa una deuda externa de $31 billones. Según la Reserva Federal, la deuda de los hogares estadounidenses alcanzó un récord de $16.9 billones a fines de 2022, un aumento de $2.75 billones desde 2019. La deuda de tarjetas de crédito en los Estados Unidos ha aumentado desde el máximo anterior a la pandemia de $927 mil millones a $986 mil millones.
La deuda hipotecaria asciende a $11.92 billones, mientras que la deuda automotriz es de $1.55 billones y la deuda escolar es de $1.60 billones. No es sorprendente que la morosidad de la deuda, definida como pagos atrasados de 30 días o más, también haya aumentado para casi todos los tipos de préstamos dado el aumento de la deuda promedio del consumidor en Estados Unidos.
Riesgo de impago
Las conversaciones sobre el techo de la deuda en Washington continúan después de que legisladores de alto rango se reunieron con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca este martes. Las partes involucradas están trabajando para resolver las diferencias antes de la inminente fecha límite en la que Estados Unidos podría enfrentar el riesgo de un impago. Después de la reunión de ayer, los legisladores expresaron optimismo de que se evitaría un incumplimiento a causa de la deuda externa.
Biden viajará a Japón para la reunión de fin de semana de los líderes mundiales del G-7, pero está acortando el resto del viaje a Asia mientras persiste el problema del techo de la deuda. En declaraciones esta mañana, dijo: “Vamos a unirnos, porque no hay alternativa para hacer lo correcto para el país“.
Datos económicos
En noticias económicas, las 242,000 nuevas solicitudes de beneficios por desempleo estuvieron por debajo de las previsiones y por debajo de la semana anterior, otra indicación de un mercado laboral ajustado. Más de lo previsto, las ventas de casas usadas disminuyeron un 3.4% en abril en comparación con el mes anterior. Los inicios de viviendas de abril de 1.4 millones anualizados estuvieron casi igualados con las expectativas, pero las cifras de marzo se revisaron a la baja.
Cuando la Reserva Federal se reúna en junio, más de dos tercios de los operadores de futuros anticipan una pausa en los aumentos de las tasas de interés a medida que los funcionarios evalúan la eficacia con la que sus esfuerzos, hasta la fecha, han desacelerado la inflación. A pesar de las recientes estadísticas económicas que muestran una pausa en los aumentos de precios, las proyecciones de la Fed pueden verse dificultadas por el mercado laboral aún ajustado.
Pero no hay un acuerdo universal sobre una pausa. Lorie Logan, presidenta de la Reserva Federal de Dallas, declaró el jueves que la evidencia económica no respalda una paralización. También dijo, en un discurso preparado para los banqueros en Texas, que los datos en las próximas semanas “aún podrían mostrar que es apropiado saltarse una reunión“. Pero en este momento, aún no hemos llegado a ese punto.
Mercados de renta variable
Los mercados de renta variable de Estados Unidos han respondido bien a los rumores de que Estados Unidos va aumentar su deuda y evitara un incumplimiento. El resto de los mercados también tuvieron semanas positivas con en excepción del índice chino.
| AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 33,426.63 | 0.38% | 0.84% |
| S&P 500 INDEX | 4,191.98 | 1.65% | 9.18% |
| NASDAQ COMPOSITE | 12,657.90 | 3.04% | 20.94% |
| EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Pr | 4,395.30 | 1.79% | 15.86% |
| FTSE 100 INDEX | 7,756.87 | 0.03% | 4.09% |
| CAC 40 INDEX | 7,491.96 | 1.04% | 15.73% |
| DAX INDEX | 16,275.38 | 2.27% | 16.89% |
| IBEX 35 INDEX | 9,251.50 | 0.19% | 12.42% |
| SWISS MARKET INDEX | 11,571.16 | 0.42% | 7.85% |
| ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 30,808.35 | 4.83% | 18.06% |
| HANG SENG INDEX | 19,450.57 | -0.90% | -1.67% |
| CSI 300 INDEX | 3,944.54 | 0.17% | 1.88% |
| BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| US Generic Govt 10 Yr | 3.68 | 6.29% | 29.73% |
| US Generic Govt 2 Yr | 4.27 | 7.20% | 63.94% |
| GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.43 | 6.65% | 155.85% |
| UK Gilts 10 Yr | 4.00 | 5.75% | 114.26% |
| COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| WTI | 71.75 | 2.44% | -10.60% |
| BRENT | 75.80 | 2.20% | -11.77% |
| GAS NATURAL | 2.59 | 14.39% | -42.08% |
| MAÍZ | 556.25 | -12.16% | -18.02% |
| TRIGO | 604.75 | -3.16% | -23.64% |
| ORO $/Oz | 1,979.20 | -2.01% | 8.38% |
| PLATA $/OZ | 23.95 | -0.18% | -0.37% |
| COBRE | 372.45 | 0.22% | -2.26% |
| PLATINUM | 1,066.56 | 1.28% | -0.72% |
| MONEDAS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09 | 0.13% | 2.00% |
| AUDUSD | 0.67 | -0.61% | -2.08% |
| CADUSD | 0.74 | 0.24% | -0.47% |
| CHFUSD | 1.11 | 0.95% | -2.14% |
| GBPUSD | 1.24 | 0.44% | 2.95% |
| CNYUSD | 0.15 | 0.24% | -0.36% |
| JPYUSD | 0.01 | 0.68% | 0.53% |
| USDBRL | 5.06 | -0.76% | 4.43% |
| USDMXN | 18.25 | 0.84% | 6.87% |
| XBTUSD | 28,085.85 | -1.33% | 69.81% |
A tener en cuenta en la semana
Varios bancos canadienses van estar reportando resultados al igual que las empresas de consumo discrecional. A tomar en cuenta los datos inflacionarios, van estar siendo reportados a nivel mundial ya que esto puede afectar la decisión de la FED en el mes de junio.
Calendario empresarial
Antes de la apertura del mercado
| Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 |
|---|---|---|---|---|
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | DICK’S Sporting Goods Inc. | Kohl’s Corporation | Dollar Tree Inc. | Big Lots, Inc. |
| Nordic American Tankers Limited | Lowe’s Companies, Inc. | Analog Devices, Inc. | Best Buy Company, Inc. | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Global-e Online Ltd. | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | Petco Health and Wellness Company, Inc. | Medtronic, Inc. | Canaan Inc. |
Después del cierre del mercado
| Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 |
|---|---|---|---|
| Zoom Video Communications, Inc. | Palo Alto Networks, Inc. | NVIDIA Corp. | Costco Wholesale Corporation |
| HEICO Corporation | Intuit, Inc. | AMERCO | Gap, Inc. |
| Lufax Holding Ltd | Agilent Technologies, Inc. | American Eagle Outfitters, Inc. | Ulta Beuty |
Calendario económico
Lunes 22
CAD: Canadá – Día de la Reina Victoria (Festivo)
Martes 23
EUR: PMI manufacturero de Alemania (May)
GBP: PMI (Compuesto, Manufacturero, y Servicios)
USD: Permisos de construcción
USD: PMI de servicios (May)
USD: Ventas de viviendas nuevas (Abr)
Miércoles 24
EUR: IPC en la zona euro (Anual) (Abr)
GBP: IPC (Anual) (Abr)
GBP: Comparecencia del gob Bailey del BoE
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USD: Actas de la reunión del FOMC
Jueves 25
EUR: PIB de Alemania (Trimestral) (1T)
USD: PIB (Trimestral) (1T)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USD: Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Abr)
Viernes 26
CNY: Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar)
GBP: Ventas minoristas (Mensual) (Abr)
USD: Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Abr)
USD: Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Abr)
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