Canal Securities

Extracto Semanal 03/05/21

Los inversionistas están muy atentos al aumento de precios de las diferentes materias primas, en una semana en que el mercado ha cerrado en positivo en la mayoría de los sectores.

Resumen semanal del 26 al 30 de abril

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana de forma mixta. El S&P500 ha sido el único de los tres índices principales que ha logrado cerrar la semana en positivo. El mes de abril ha representado el mejor mes para el S&P500 desde noviembre del 2020. Los once sectores del S&P500 han cerrado el mes en positivo, entre los cuales han destacado el sector de Real Estate, servicios de comunicación y consumo discrecional con subidas entre 7% y 8%.
  • En Europa, la renta variable ha cerrado la semana de forma mixta. El índice destacado ha sido el Ibex 35 con una subida del 2.3%. Por su lado, el Euro Stoxx 50 no ha podido marcar un nuevo máximo y ha cerrado la semana en -0.96%. El euro sigue mostrándose fuerte respecto al dólar y el mes de abril ha significado el mes más alcista desde julio del 2020.
  • Los resultados empresariales siguen llevándose gran parte de la atención. Por ahora, el 85% de las empresas han logrado superar las expectativas de los analistas en cuanto a beneficios y el 78% han superado las expectativas de ingresos. Sin embargo, muchos consideran que estos resultados el mercado ya los tenía plenamente descontados. El mayor miedo en el mercado parecería ser el aumento de la inflación y el aumento de casos de COVID-19 en países menos desarrollados, lo cual podría implicar cierto riesgo para el comercio.
AMÉRICAΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES                          33,874.85 -0.50%10.68%
S&P500                            4,181.17 0.02%11.32%
NASDAQ                          13,962.68 -0.39%8.34%
EUROPAΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50                            3,974.74 -0.96%11.88%
FTSE 100                             6,969.81 0.45%7.88%
CAC 40                             6,269.48 0.18%12.93%
DAX                           15,135.91 -0.94%10.33%
IBEX 35                             8,815.00 2.28%9.18%
SMI                          11,022.34 -1.59%2.98%
ASIAΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                          28,812.63 -1.29%4.99%
HSI                          28,724.88 -1.22%5.49%
CSI 300                             5,123.49 -0.23%-1.68%
BONOSΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                                   1.63 4.37%154.33%
US Generic Govt 2 Yr                                   0.16 0.60%-19.02%
GERMANY 10 YR –                                  0.20 21.61%65.53%
UK 10 Yr                                   0.84 13.22%264.50%
COMMODITIESΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                                 63.58 2.32%31.04%
BRENT                                  67.25 1.72%28.88%
GAS NATURAL                                   2.93 7.36%15.44%
MAÍZ                                740.00 12.89%52.89%
TRIGO                               742.50 4.54%15.93%
ORO $/oz                            1,767.70 -0.52%-6.72%
PLATA  $/Oz                                 25.85 -0.85%-2.12%
COBRE                                447.90 3.30%27.28%
PLATINUM                            1,203.39 -2.31%12.24%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD1.202-0.64%-1.60%
AUDUSD0.772-0.30%0.29%
CADUSD0.8141.51%-3.49%
CHFUSD1.0950.05%3.20%
GBPUSD1.382-0.39%1.11%
CNYUSD0.1540.32%-0.80%
JPYUSD0.009-1.33%5.80%
USDBRL5.438-0.70%-4.40%
USDMXN20.2462.12%-1.64%
USDCOP3729.882.48%-8.05%
XBTUSD 56814.4412.35%95.94%

A tener en cuenta en la semana

• El día sábado 01 de mayo se llevó a cabo la convención anual de la compañía Berkshire Hathaway. Entre lo más destacado se puede mencionar que el presidente de la empresa Warren Buffett y su vicepresidente Charlie Munger han mencionado que podría haber sido un error vender una parte de su participación en Apple, que todavía no invertirían en el sector de aerolíneas y que si se supone que las tasas de interés son tan bajas, las valoraciones de las empresas tecnológicas podrían no ser tan elevadas. Por otro lado, han mencionado que invertir en las famosas SPAC es algo terrorífico. Respecto al Bitcoin, Charlie Munger ha mencionado que “no da la bienvenida a la moneda que es tan útil para los secuestradores y extorsionistas”.
• La semana estará cargada nuevamente de informes de resultados empresariales del primer trimestre del 2021. Según los datos de Factset Research, hasta ahora el 85% de las empresas han logrado superar las estimaciones de los analistas en comparación con el promedio de 75%.
• Los inversionistas estarán muy atentos al informe mensual sobre el empleo en EE.UU. del día viernes 07 de mayo. Según Reuters, se espera que se hayan añadido 925,000 puestos de trabajo en abril, lo cual fortalecería que el crecimiento económico de Estados Unidos va camino a ser el más fuerte en cuatro décadas.
• La atención también estará puesta en los datos que se obtengan de los informes del sector manufacturero del ISM y del sector servicios.
• La Unión Europea espera que el total de vacunas entregadas alcance los 188 millones de dosis, tras una aceleración en el proceso de vacunación en el mes de abril. Los principales países han acelerado el proceso de vacunación y el grupo ha cerrado un acuerdo con Pfizer-BioNTech por 1.800 millones de dosis adicionales hasta 2023.
• Los inversionistas están muy atentos al aumento de precios de las diferentes materias primas. El cobre ha superado la barrera de los USD 10,000 por primera vez en diez años y el aluminio precios máximos en tres años. Muchos consideran que ante la elevada demanda de muchos productos, este aumento podría estar lejos de su final.
• El día jueves 6 de mayo, el Banco de Inglaterra llevará a cabo una reunión en la que se prevé que podría reducir su ritmo de compras de bonos y disminuir la cantidad de estímulos debido a que la economía está repuntando de forma acelerada luego de la recesión inducida por la pandemia.
• Ante el aumento importante de casos de COVID-19, el gobierno de India ha anunciado que está en conversaciones con Pfizer para aprobar de forma acelerada el uso de su vacuna en el país.
• En China se llevará a cabo la semana dorada, lo que podría ser un catalizador para incrementar el consumo y apoyar aún más la recuperación económica del país. Será el primer festivo largo desde el incremento de casos de COVID-19 a fines del año 2020. Por otro lado, se espera que el festival de compras en línea del día 5 de mayo sea una gran prueba para la nueva moneda digital de Pekín.

Calendario Empresarial

Antes de la apertura del mercado

lunes 03martes 04miércoles 05 jueves 06viernes 07
On SemiconductorPfizerGMModernaDraft
Kings
Estée
Lauder Co
CVS HealthRangoldViacom cbsNikola
Berkshire
Hathaway
Under
Armour
SunPowerVistaSpectrum
Brands
WEC Energy
Group
FerrariHilton
Worldwide
RegeneronCameco
Alexander’s IncConoco
Phillips
InmodeHimaxCronos
Group
LL FlooringArcelorMittalMeridian
Bioscience
WayfairEnbridge

Después del cierre del mercado

lunes 03martes 04miércoles 05jueves 06
CheggSkillsPaypalSquare
MosaicActivision
Blizzard
Rocket
Company
Roku
iRobotT MobileEtsyPeloton
Realty
Income
Up WorkUberAMC
Solar EdgeZillow GroupTwiioBeyond
Meat
LyftFastlyDropbox
Marathon OilGoPro
SunrunDatadog
Mercado Libre

Calendario Económico

LUNES 03
ALE: PMI manufacturero de Alemania (Abr)
USA: PMI manufacturero del ISM (Abr)
MARTES 04
CHI: PMI manufacturero de Caixin (Abr)
GBP: PMI manufacturero (Abr)
MIÉRCOLES 05
USA: Cambio del empleo no agrícola ADP (Abr)
USA: PMI no manufacturero del ISM (Abr)
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
JUEVES 06
GBP: Decisión de tipos de interés (May)
GBP: Datos PMI Compuesto y de Servicios
USA: Nuevas peticiones de subsidio de desempleo
VIERNES 07
GBP: PMI del sector de la construcción (Abr)
USA: Datos nóminas no agrícolas
USA : Datos de tasa de desempleo

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Marcos Velez