Canal Securities

Extracto Semanal 04/10/2021

Resumen Semanal del 27 de septiembre al 01 de octubre

  • Semana negativa para los principales índices de renta variable en Estados Unidos, el índice más afectado ha sido el Nasdaq con una caída de -3.2%. Con el cierre del mes de septiembre en negativo, el S&P 500 puso fin a una racha ganadora de siete meses. Las preocupaciones por una inflación sostenida, la presión sobre los resultados empresariales parecen haber disminuido el apetito de riesgo en los inversionistas.
  • De los once sectores económicos, solo el sector de energía ha presentado un retorno positivo en los últimos cinco días, con una subida de 5.79%. Por otro lado, los sectores más afectados han sido el tecnológico y el de salud con caídas de 3.3% y -3.5%.
  • El índice de precios de los consumidores de EE. UU., conocido como el PCE, en el mes de agosto creció un 4,3% (interanual), frente al 4,2% anterior y el 3,9% esperado. Sin embargo, la tasa mensual se ha mantenido sin cambios y se sitúa en 0,4%, la cifra está en línea con las estimaciones
  • En Europa todos los principales índices han cerrado otra semana en negativo. Al igual que en el mercado estadounidense, el sector tecnológico (SX8P) ha sido el más afectado con una caída de -8.22%. El sector con mejor rendimiento ha sido el financiero (SX7P) +1.7%, mostrando una menor sensibilidad a los factores de riesgo actuales.
  • La inflación de la zona euro se situó en 3.4% (interanual) alcanzando máximos de 13 años, impulsada por el alza de los precios de la energía. Christine Lagarde, ha mencionado que el BCE analizará el alza de precios, pero considera que se debe principalmente a los cuellos de botella actuales.
AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES INDUS. AVG                     34.326,46-1,36%12,15%
S&P 500 INDEX                       4.357,04-2,21%16,00%
NASDAQ COMPOSITE                     14.566,70-3,20%13,02%

EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50 Pr                       4.035,30-2,96%13,59%
FTSE 100 INDEX                       7.027,07-0,35%8,77%
CAC 40 INDEX                       6.517,69-1,82%17,41%
DAX INDEX                     15.156,44-2,42%10,48%
IBEX 35 INDEX                       8.799,50-0,83%8,99%
SWISS MARKET INDEX                     11.575,37-2,05%8,15%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     28.771,07-4,89%4,83%
HANG SENG INDEX                     24.575,640,26%-9,75%
CSI 300 INDEX                       4.866,380,27%-6,62%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1,460,74%115,77%
US Generic Govt 2 Yr                              0,26-2,12%107,72%
GERMANY 10 YR –                             0,221,68%58,21%
UK 10 Yr                              1,008,40%328,21%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            75,742,38%56,16%
BRENT                             79,161,37%52,88%
GAS NATURAL                              5,557,96%118,71%
MAÍZ                           542,002,90%11,98%
TRIGO                          757,754,70%18,31%
ORO $/oz                       1.757,900,47%-7,24%
PLATA  $/Oz                            22,550,70%-14,64%
COBRE                           420,40-1,95%19,48%
PLATINUM                          977,11-0,84%-8,86%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD1,160-1,06%-5,08%
AUDUSD0,726-0,06%-5,67%
CADUSD0,7910,04%-0,68%
CHFUSD1,075-0,67%5,16%
GBPUSD1,355-0,97%-0,91%
CNYUSD0,1550,21%-1,26%
JPYUSD0,009-0,30%7,51%
USDBRL5,3640,56%-3,09%
USDMXN20,4491,97%-2,61%
USDCOP3793,38-1,15%-9,59%
XBTUSD 48132,8911,99%66,00%

A tener en cuenta en la semana

  • Los inversionistas estarán muy atentos a los datos del mercado laboral de septiembre que se publicarán el día viernes. El mercado espera un aumento en las cifras de las nóminas luego de los decepcionantes datos de agosto. El consenso de analistas esperan que en septiembre se hayan creado 475,000 nóminas y que la tasa de desempleo se sitúe en 5.1%, lo que representaría la cifra más baja desde marzo de 2020.
  • El gigante inmobiliario chino Evergrande ha anunciado hoy que ha suspendido la negociación de sus títulos cotizados en la Bolsa de Hong Kong. La suspensión afecta a todos los productos estructurados relacionados con la empresa. Se espera conocer más detalles en las próximas horas.
  • El día de hoy se reúnen los miembros de la OPEP+ para revisar la política de producción considerando una importante recuperación en la demanda y que el precio del petróleo se encuentra en máximos de tres años. En julio de este año, los miembros habían acordado aumentar la producción en 400,000 barriles diarios cada mes hasta al menos abril de 2022, pero según la fuente de noticias Reuters los productores estarían estudiando la posibilidad de aumentar la producción más allá de lo previsto en el acuerdo.
  • Los demócratas de la Cámara y el Senado todavía están negociando para llegar a un acuerdo sobre el proyecto de ley de reconciliación, propuesto originalmente en 3.5 billones de dólares. Los demócratas, que trabajan para unirse en torno a una política social y un proyecto de ley climáticos de gran alcance, están sopesando dos enfoques diferentes para reducir su costo general: eliminar por completo los programas propuestos o acortar la duración.
  • Una masiva filtración de documentos financieros fue publicada por varias organizaciones de noticias el domingo, presuntamente vinculando a líderes mundiales con guaridas secretas de riqueza. Entre las personas involucradas presuntamente se encuentran el Rey Abdullah de Jordania, el primer ministro checo Andrej Babis y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin.
  • Los mercados de China continental estarán cerrados hasta el jueves debido a fiestas nacionales. Por otro lado, Japón dará la bienvenida a un nuevo líder cuando Fumio Kishida preste juramento como el centésimo primer ministro de la nación.
  • El director de BioNTech (desarrolló la primera vacuna COVID-19) Ugur Sahinla, dijo que es probable que se necesite una nueva fórmula a mediados de 2022 para proteger contra futuras mutaciones del virus. Mencionó, que si bien las variantes actuales de COVID-19 no eran lo suficientemente diferentes como para socavar las vacunas actuales, surgirán nuevas cepas que pueden evadir las inyecciones de refuerzo y las defensas inmunológicas del cuerpo.
  • De a poco se empieza a calentar la presentación de resultados empresariales nuevamente, esta semana destacan, PepsiCo el martes antes de la apertura del mercado, seguido por Constellation Brands (Antes de la apertura) y Levi Strauss (Después del cierre) el miércoles y para finalizar la semana el día jueves antes de la apertura del mercado Conagra Brands y Tilray.

Calendario Económico

Lunes 04
CNY: Feriado – Fiesta Nacional
EURO: Reunión del Eurogrupo
USA: Reunión de la OPEP
Martes 05
CNY: Feriado – Fiesta Nacional
GBP: Datos PMI Compuesto y Servicios
USA: PMI no manufacturero del ISM
Miércoles 06
CNY: Feriado – Fiesta Nacional
GBP: PMI del sector de la construcción
USA: Cambio del empleo no agrícola ADP
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 07
CNY: Feriado – Fiesta Nacional
EURO: Actas de la reunión de política monetaria del BCE
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 08
CNY: PMI de servicios de Caixin
USA: Datos de empleo


Marcos Velez