Canal Securities

Extracto Semanal 06/12/21

Resumen Semanal del 29 de noviembre al 3 de diciembre

  • En el mercado de renta variable en Estados Unidos los tres índices principales han cerrado la semana en negativo. De los once sectores que componen el S&P 500, nueve de ellos han cerrado la semana en negativo liderados por los sectores comunicación y de consumo discrecional con caídas de más de -3%. Los únicos sectores que han mostrado un comportamiento diferentes han sido el sector de servicios básicos y Real Estate.
  • El director de la Reserva Federal, Jerome Powell, mencionó ante el Comité Bancario del Senado que la inflación no será transitoria. Reconociendo que el “riesgo de una mayor inflación ha aumentado”, pero reiteró que su expectativa de referencia es que esta caiga más cerca del objetivo del 2% del banco central en el transcurso de 2022.
  • El Departamento de Trabajo presentó en su informe de la situación de empleo de noviembre la creación de 210,000 puestos, muy por debajo de la expectativa de 550,000 y una baja de 60% en comparación a la cantidad agregada en el mes de octubre (531,000).
  • La SEC adoptó el jueves enmiendas para finalizar las reglas de implementar la “Ley de Responsabilidad de Empresas Extranjeras” (HFCAA). La ley permite prohibir que las compañías negocien o incluso sean excluidas de las bolsas si no se puede auditar los informes solicitados durante tres años consecutivos.
  • Posterior a la implementación, muchas compañías extranjeras, principalmente chinas, se vieron severamente afectadas.
  • La OMS ha designado como una “variante de preocupación” pero no de pánico a Ómicron, dejando a un lado esas declaraciones, varios países, entre ellos Canadá y Estados Unidos, han implementado medidas estrictas de viaje e incluso restringiendo la entrada a los viajeros de ocho países de Sudáfrica.

AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES INDUS. AVG                     34,580.08-0.91%12.98%
S&P 500 INDEX                       4,538.43-1.22%20.83%
NASDAQ COMPOSITE                     15,085.47-2.62%17.05%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50 Pr                       4,080.15-0.23%14.85%
FTSE 100 INDEX                       7,122.321.11%10.24%
CAC 40 INDEX                       6,765.520.38%21.87%
DAX INDEX                     15,169.98-0.57%10.58%
IBEX 35 INDEX                       8,241.70-1.92%2.08%
SWISS MARKET INDEX                     12,175.77-0.19%13.75%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     28,029.57-2.51%2.13%
HANG SENG INDEX                     23,766.69-1.30%-12.72%
CSI 300 INDEX                       4,901.020.84%-5.95%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1.34-8.84%48.18%
US Generic Govt 2 Yr                              0.5917.92%295.22%
GERMANY 10 YR –                             0.39-15.74%30.22%
UK 10 Yr                              0.75-9.38%131.99%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            66.26-2.77%36.56%
BRENT                             69.88-3.91%34.90%
GAS NATURAL                              4.13-24.14%62.74%
MAÍZ                           586.00-0.13%21.07%
TRIGO                          794.50-3.76%24.04%
ORO $/Oz                       1,782.00-0.20%-5.97%
PLATA  $/Oz                            22.45-2.86%-15.02%
COBRE                           426.65-0.40%21.24%
PLATINUM                          936.19-2.31%-12.68%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD                              1.13-0.02%-7.38%
AUDUSD                              0.70-1.71%-9.01%
CADUSD                              0.78-0.41%0.87%
CHFUSD                              1.090.54%3.72%
GBPUSD                              1.32-0.76%-3.17%
CNYUSD                              0.160.27%-2.31%
JPYUSD                              0.010.50%9.18%
USDBRL                              5.650.88%-8.04%
USDMXN                            21.27-2.96%-6.39%
USDCOP                       3,967.44-1.20%-13.55%
XBTUSD                      53,655.26-0.67%85.04%

A tener en cuenta en la semana

  • Los inversionistas estarán pendientes del muy esperado “rally de Santa Claus” (se refiere a la tendencia del mercado de valores a recuperarse durante las últimas semanas de diciembre en el nuevo año), pero este año no se ve tan prometedor debido a el surgimiento de la variante Ómicron y una FED con planes de subir las tasas de interés.
  • El S&P 500 ha obtenido una rentabilidad positiva en diciembre el 74% de las veces desde los datos de 1928, más que en cualquier otro mes. Pero, por ahora, la mayoría de los índices mundiales están congelados. Eso sólo deja al índice de volatilidad VIX haciendo cualquier repunte.
  • Los inversionistas centrarán su atención también en las reuniones clave del Partido Comunista a mediados de diciembre, en las que se fijan los objetivos de economía y política que no se darán a conocer hasta el próximo año.
  • Los asesores políticos esperan que la meta de crecimiento sea un modesto 5%-5,5%, frente al ritmo cercano al 8% de 2021. Siendo estas reuniones particularmente relevantes despues de los hechos recientes involucrando a muchas de las grandes empresas chinas listadas en la bolsa americana.
  • Para el Reino Unido, los inversores centrarán su atención en las cifras mensuales del PIB, junto con la producción industrial, la producción de la construcción, la balanza comercial, el índice de precios de viviendas de Halifax y el PMI de construcción de Markit. Se espera que las cifras de la ONS muestren otro mes de crecimiento constante al inicio del cuarto trimestre con la actividad industrial volviendo a crecer después de un revés en septiembre.
  • Los inversionistas también estarán atentos a los pedidos de fábrica en Alemania, la producción industrial y el comercio exterior, la balanza comercial de Francia, en Italia el comercio minorista y la producción industrial; Confianza del consumidor de España y tasas de desempleo de Suiza.

Calendario Económico

Lunes 06
GBP: PMI del sector de la construcción (nov)
Martes 07
CAD: PMI de Ivey (nov)
EUR: Índice ZEW de confianza inversora en Alemania 
Miércoles  08
JPY: PIB Trimestral (3T)
USA: Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (oct)
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
CAD: Decisión de tipos de interés 
Jueves  09
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes  10
GBP: PIB Anual
GBP: Producción manufacturera mensual (oct)
USA: IPC subyacente mensual

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