Canal Securities

Extracto Semanal 09/08/21

Resumen Semanal del 02 al 06 de agosto

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha logrado cerrar la semana con un nuevo máximo histórico, es el récord número 44 en lo que va del año. Diez de los once sectores del S&P 500 han cerrado en positivo, los sectores que han liderado la semana han sido el financiero y el de servicios públicos con subidas de 3.56% y 2.28% respectivamente.
  • El mercado de renta variable en Europa ha logrado nuevos máximos. Los sectores líderes han sido el Financiero (SXFP) y de Real Estate (SX86P) con subidas de 3.52% y 2.83% respectivamente. El Ibex 35, con un alza semanal del 2.3%, ha tenido su mejor semana desde mayo.
  • Lo más destacado de la semana, han sido los datos de empleo de Estados Unidos. La economía americana logró crear 943,000 nóminas no agrícolas en julio (870,000 esperadas) y una revisión al alza de los datos de junio de 119,000 nóminas más de lo previsto. El aumento de julio representa la mejor cifra en un año, lo que eleva el optimismo en la recuperación económica. La tasa de desempleo en EE.UU. cayó a un 5.4% la tasa más baja desde la pandemia. El sector que ha aportado con una mayor cantidad de nóminas ha sido ocio y hotelería con 380,000 y 220,700 nóminas educativas locales.
  • El reporte de empleo apoya el mensaje agresivo por parte de la vicepresidenta de la reserva federal, Richard Clarida, que dijo que el Banco Central está en camino de retirar el estímulo a la economía con un anuncio a finales de este año y que estarían por empezar a reducir las compras de bonos y avanzando hacia un aumento de las tasas de interés en 2023.
AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES                     35.208,510,78%15,04%
S&P 500                       4.436,520,94%18,12%
NASDAQ                     14.835,761,11%15,11%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50                       4.174,542,08%17,51%
FTSE 100                        7.122,951,29%10,25%
CAC 40                        6.816,963,09%22,80%
DAX                      15.761,451,40%14,89%
IBEX 35                        8.879,002,34%9,97%
SMI                     12.176,300,49%13,76%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     27.820,041,97%1,37%
HSI                     26.179,400,84%-3,86%
CSI 300                        4.921,562,29%-5,56%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1,306,11%141,87%
US Generic Govt 2 Yr                              0,2113,25%80,97%
GERMANY 10 YR –                             0,461,02%14,12%
UK 10 Yr                              0,618,10%465,74%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            68,28-7,67%40,73%
BRENT                             70,49-7,65%36,08%
GAS NATURAL                              4,145,77%63,06%
MAÍZ                           555,001,46%14,67%
TRIGO                          719,002,17%12,26%
ORO $/oz                       1.760,00-2,90%-7,13%
PLATA  $/oz                            24,33-4,78%-7,90%
COBRE                           434,80-3,00%23,56%
PLATINUM                          983,58-6,46%-8,26%

A tener en cuenta en la semana

  • El Senado de Estados Unidos acordó el sábado pasado avanzar hacia la votación del plan de infraestructura del presidente Joe Biden, con 67 votos a favor y 27 en contra. Sin embargo, todavía hay ciertas enmiendas que no se han logrado definir entre las que destacan las propuestas para nuevas reglas sobre las criptomonedas y en la flexibilidad para los estados y localidades en cómo elijan usar sus fondos de ayuda pandémica no gastados.
  • Los inversionistas estarán muy atentos a los datos de precios al consumo del día miércoles. Las cifras del mes anterior fueron las más altas desde 2008, por lo cual nuevos datos elevados podrían respaldar aún más los argumentos para que la reserva federal modifique su política monetaria actual y empiece la reducción de los estímulos. Se espera que los datos de IPC subyacente (sin productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar) hayan aumentado un 4.3% en julio con respecto al año pasado, retrocediendo ligeramente desde el 4.5% de junio.
  • Hasta ahora el 89% de las empresas del S&P 500 han informado resultados para el segundo trimestre de 2021, de las cuales el 87% ha informado Beneficios por Acción (EPS) por encima de las estimaciones. Un dato que está por encima del promedio de cinco años del 75%. Esta semana continúa la presentación y destacan Walt Disney, Coinbase, AMC, Airbnb, DoorDash, entre otras.
  • La tecnología detrás de las criptomonedas adquiere cada vez más adeptos, luego de que la directora ejecutiva del Nasdaq, Adena Friedman, ha afirmado que el exchange tiene la intención de aplicar blockchain a la infraestructura del mercado financiero y convertirse en un disruptor en el espacio.
  • Según Jens Weidmann, parte del consejo de gobierno del BCE, el organismo debe endurecer su política monetaria si necesita contrarrestar las presiones inflacionistas y no puede dejar de hacerlo por evitar mayores costos de financiación de los Estados de la zona del euro. Esto en relación con que en la última reunión del 22 de julio, el BCE se comprometió a mantener los tipos de interés en mínimos históricos durante más tiempo para impulsar la lenta inflación.
  • Los datos de IPC de China crecieron un 1% interanual en julio, según los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), respecto al 0.8% esperado por los analistas. Esta cifra supone un descenso con respecto al dato del mes anterior (1.1%).
  • El número de casos de COVID-19 en China ha alcanzado máximos de seis meses, con millones de personas ahora sometidas a medidas de confinamiento y pruebas masivas que se llevan a cabo en todo el país. Lo que podría poner un freno al crecimiento económico esperado, que ha sido recientemente corregido hacía la baja. Considerando que China es el mayor exportador de petróleo del mundo y el segundo mayor consumidor esta situación pone bajo presión la demanda de petróleo.
  • La empresa de vehículos francesa Renault S.A. (RNLSY) ha mencionado que buscará reactivar el negocio en China formando una empresa conjunta de vehículos híbridos con Geely Holding Group, un año después de que finalizara su operación anterior en el mercado automotriz más grande del mundo. Las dos compañías han firmado un acuerdo marco para establecer la empresa conjunta, que fabricará y venderá automóviles híbridos gasolina-eléctricos de la marca Renault en China utilizando las tecnologías, las cadenas de suministro y las instalaciones de fabricación de Geely, mientras que Renault se centraría en las ventas y en el marketing.
  • La empresa Airbus ha anunciado que podría despedir cerca de mil empleados en Alemania en su negocio de fabricación de piezas pequeñas, si la unidad no se separa de acuerdo con una estrategia de reducción de costes establecida en abril.
  • La empresa China, ByteDance, dueña de la famosa aplicación de videos cortos TikTok, ha anunciado que mantiene sus planes de salir a cotizar en la bolsa de valores a inicios del 2022 a través de un listado en Hong Kong.

Antes de la apertura de mercado

Lunes 09Martes 10Miércoles 11 Jueves 12Viernes 13
BiontechExelaThe Wendy´sPalantirEmbraer
WorkHorseSyscoWix.comBaiduThe Lion
Electric
Barrick
Gold
NanoxTarget
Hospitality
Grow
Generation
Medicenna
Berkshire
Hathaway
CasperHyliionCanadian
Solar
Diversey
TysonMarinusEVgoCelsiusSuperior

Después del cierre de mercado

Lunes 09Martes 10Miércoles 11 Jueves 12Viernes 13
AMCFubo TVNioWalt Disney
SmileCoinbaseCloveWish
InovioMcAfeeEbay Airbnb
CheggUnityBlinkSofi
CallawayUpstartCoupangDoorDash

Calendario Económico

Lunes 09
CNY: Datos IPC y IPP
USA: Encuesta JOLTs de ofertas de empleo
BRL: Informe del mercado objetivo del BCB
Martes 10
ALE: Índice ZEW de confianza inversora en Alemania
EURO: Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro
Miércoles 11
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USA: IPC subyacente
Jueves 12
USA: Datos IPP
USA: Datos PIB
EURO: Producción industrial en la zona euro
Viernes 13
USA: Nóminas no agrícolas y Tasa de Desempleo

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Marcos Velez