Canal Securities

Extracto Semanal 10/05/2021

El dato de creación de empleo en Estados Unidos no fue el esperado. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 266,000 frente a un millón estimado según los datos de Bloomberg.

Resumen semanal del 03 al 07 de mayo

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana en positivo. El S&P500 y el Dow Jones han alcanzado nuevos máximos históricos. La semana ha estado liderada por el sector de energía y materiales con subidas de 8.9% y 5.9% respectivamente. Por otro lado, el Nasdaq100 ha cerrado por tercera semana consecutiva en negativo.
  • En Europa, todos los principales índices de renta variable han cerrado la semana en positivo. El índice destacado ha sido nuevamente el Ibex35 cerrando su cuarta semana consecutiva al alza y acercándose a solo 1% del rendimiento de este año del Eurostoxx 50 (13.56%).
  • Hasta ahora, el 88% de las empresas del S&P500 han informado resultados empresariales y el 86% ha superado las estimaciones de beneficios por acción. En cuanto al crecimiento de ganancias, el dato es el mayor desde el primer trimestre de 2010 y las compañías han estado reportando un 22% por encima de las estimaciones.
  • El dato de creación de empleo en Estados Unidos no fue el que se esperaba. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 266,000 frente a un millón estimado según los datos de Bloomberg. La tasa de desempleo se elevó al 6.1% en el mes de abril respecto al 6% del mes de marzo. Los datos podrían haber generado algún alivio sobre la subida de las tasas de interés debido al aumento de la inflación. Por otro lado, las materias primas continúan su ascenso, el petróleo se sitúa en niveles máximos de dos meses y el oro ha logrado cerrar su mejor semana desde noviembre de 2020.
AMERICAΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES                          33,874.85-0.50%10.68%
S&P500                            4,181.170.02%11.32%
NASDAQ                          13,962.68-0.39%8.34%
EUROPAΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50                       4.034,251,50%13,56%
FTSE 100                        7.129,712,42%10,36%
CAC 40                        6.385,511,85%15,03%
DAX                      15.399,651,74%12,25%
IBEX 35                        9.059,202,77%12,21%
SMI                     11.173,571,37%4,39%
ASIAΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     29.357,820,80%6,97%
HSI                     28.610,65-0,40%5,07%
CSI 300                        4.996,05-1,86%-4,13%
COMMODITIESΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            64,831,97%33,66%
BRENT                             68,201,41%31,70%
GAS NATURAL                              2,961,13%16,58%
MAÍZ                           772,004,32%59,50%
TRIGO                          773,504,18%20,77%
ORO $/oz                       1.831,203,59%-3,35%
PLATA  $/Oz                            27,556,56%4,31%
COBRE                           475,806,23%35,21%
PLATINUM                       1.255,534,33%17,11%
MONEDASΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD1,2161,19%-0,43%
AUDUSD0,7841,66%1,96%
CADUSD0,8251,33%-4,75%
CHFUSD1,1101,40%1,81%
GBPUSD1,3991,22%2,37%
CNYUSD0,1550,77%-1,43%
JPYUSD0,0090,66%5,13%
USDBRL5,235-3,74%-0,58%
USDMXN19,902-1,70%0,08%
USDCOP3763,640,91%-8,87%
XBTUSD 57608,571,40%99,51%

A tener en cuenta en la semana

  • La presentación de resultados empresariales empieza a disminuir. La atención de los inversionistas estará puesta en el informe del Índice de Precios al Consumidor del mes de abril. Muchos pronostican que los datos podrían superar las expectativas del consenso.
  • Colonial, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, ha tenido que paralizar todas sus operaciones por un ataque de “ransomware”, donde un grupo de piratas informáticos ha bloqueado el acceso a los ordenadores de la compañía. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo que la reparación del oleoducto es una prioridad para el gobierno y que Washington estaba trabajando para evitar interrupciones más graves en el suministro de combustible.
  • Ford, el segundo fabricante de automóviles más grande de Estados Unidos, ha anunciado que está llamando a revisión a 661,000 vehículos (Explorer Deportivo) a pedido de los reguladores de Estados Unidos, porque los pasadores de retención podrían aflojarse y permitir que las cubiertas de los rieles del techo se desprendan del vehículo.
  • En Europa se espera que a lo largo de la semana empiece de forma gradual la reapertura de muchas economías. Tras un proceso incial de vacunación más lento que el estimado inicialmente, ahora se espera que la Unión Europea tenga al 50% de la población total vacunada en el mes de junio. Son buenas noticias para las economías dependientes del turismo.
  • La confianza de los inversionistas en la zona euro subió en mayo a su nivel más alto desde marzo de 2018, gracias a las elevadas expectativas y a una evaluación optimista de la situación actual. El índice Sentix para la zona euro subió a 21.0 desde 13.1 del mes de abril.
  • Según Olli Rehn, el director del banco central finlandés, el Banco Central Europeo debería seguir a la Reserva Federal de Estados Unidos y permitir que la inflación supere su objetivo establecido para compensar muchos años de lento crecimiento de los precios.
  • Según un informe solicitado por el primer ministro inglés, Boris Johnson, los países del G7 deberían invertir 10 billones de dólares para una recuperación mundial impulsada por inversiones en vacunas contra el COVID-19 y desencadenar una transformación energética radical para desacelerar el cambio climático. La transición a un mundo sin emisiones y resistente al clima, ofrece la mayor oportunidad económica, empresarial y comercial de nuestro tiempo.
  • Los futuros de hierro y de cobre alcanzaron nuevos máximos históricos durante la noche del día domingo 9 de mayo, ante un aumento contínuo de la demanda de china en metales industriales. Al mismo tiempo, el yuan alcanzó su nivel más alto desde que Donald Trump intensificó su guerra comercial con China en 2018.
  • Dentro del sector de las criptomonedas, los últimos días han sido positivos. Las noticias más importantes indican que Goldman Sachs habría creado un equipo especial para negociar criptomonedas. El día domingo la segunda moneda más grande, Ethereum, ha sobrepasado por primera vez los USD 4,000 dólares de cotización.

Calendario Empresarial

Antes de la apertura del mercado

Lunes 10Martes 11Miercoles 12Jueves 13Viernes 14
WorkHorsePalantirWix.comAlibaba GroupProtalix
BiontechJumiaWendy´s
Company
XpengCelsion
TysonNanoxLumentumYetiWhole Earth
Brands
Duke
Energy
AramarkDynatraceBilibiliDiversey
MarriottIGTWolverineEvaxionBio Path
Holdings
EnergizerSchrodingerVeruCelsiusPlx Pharma
Stock
The Trade
Desk
Rada
Electronic
MastercraftThe Azek Co

Después del cierre del mercado

Lunes 10Martes 11Miercoles 12Jueves 13Viernes 14
NovavaxFubo tvSonosThe Walt
Disney Co
RobloxUnityWishAirbnb
SimonLemonadeShiftBionano
AffirmUpstartJack Aurora
InovioOpendoorPoshmarkDoordash
MagniteQuantum
Scape
Grow
Generation
Blink

Calendario Económico

Martes 11
ALE : Índice ZEW de confianza inversora en Alemania
USA: Previsión energética a corto plazo de la EIA
USA: Encuesta JOLTs de ofertas de empleo
UK: Comparecencia del gob Bailey del BoE
Miércoles 12
UK: Datos PIB
UK: Datos de producción manufacturera (Mensual)
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USA: Datos IPC subyacente
Jueves 13
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USA: Datos IPP
Viernes 14
EURO: Comunicado del BCE sobre política monetaria
USA: Datos de Venta Minoristas

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Marcos Velez