Canal Securities

Extracto Semanal 12/07/21

Resumen Semanal del 06 al 12 de julio

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana en positivo, con récords históricos en simultáneo para los tres principales índices. El S&P500 ha alcanzado el día viernes nuevos máximos históricos y ha cerrado su tercera semana consecutiva con retornos positivos. Nueve de los once sectores del índice principal han obtenido ganancias, los sectores líderes de la semana han sido real estate, consumo discrecional, tecnología y Health Care. Por otro lado, el Nasdaq 100 ha vuelto a tener un retorno positivo, prolongando su racha positiva a ocho semanas seguidas, la racha más larga desde 2019.
  • El mercado de renta variable en Europa ha cerrado la semana con rendimientos en negativo. El índice español, Ibex 35, ha sufrido la peor caída con un -1.47%. Entre los sectores más afectados destacan, el sector de petróleo y gas (SXEP -2.71%) y el sector de viajes y ocio (SXTP -1.62%). Por el lado contrario, los sectores de real estate (SX86P) y recursos básicos (SXPP) han tenido rendimientos positivos de 3.2% y 2.2% respectivamente en la semana.
  • Semana histórica para el viejo continente, el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido cambiar su objetivo de inflación y elevarlo hasta el 2% simétrico en lo que ha significado la primera revisión estratégica en casi 20 años. Este objetivo será flexible, lo que podría tener implicaciones importantes para la economía y los mercados. El Banco ha mencionado que empezará a prestar más atención al precio de la vivienda, que actualmente no formaba parte de la cesta de precios del consumidor.
  • El mercado del petróleo mantuvo gran parte de sus ganancias recientes en medio del actual desacuerdo por parte de la OPEP + sobre los niveles de producción. El oro por otro lado, ha obtenido su mejor semana de las últimas siete, y mantiene su racha positiva por tercera semana consecutiva.
  • Para terminar la semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una nueva orden ejecutiva para reducir la tendencia a la consolidación de las grandes empresas y aumentar la competencia. La orden ejecutiva de 72 iniciativas a cargo de 12 agencias federales tiene como objetivo favorecer la competencia en todos los ámbitos de la economía y aspira a proteger a consumidores, trabajadores y pymes frente al poder creciente de las grandes empresas.
  • Las empresas asiáticas han tenido una semana muy negativa, las principales empresas tecnológicas del sector han presentado caídas por seis días de formas consecutivas, hasta el día viernes que han empezado a mostrar señales de recuperación. Las regulaciones antimonopolio impuestas por el gobierno popular han puesto bajo presión a las empresas más importantes.
AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES                     34.870,160,68%13,93%
S&P500                       4.369,551,15%16,33%
NASDAQ                     14.701,921,24%14,07%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50                       4.068,09-0,40%14,51%
FTSE 100                        7.121,88-0,02%10,24%
CAC 40                        6.529,42-0,36%17,62%
DAX                      15.687,930,24%14,35%
IBEX 35                        8.776,60-1,47%8,71%
SMI                     11.989,810,21%12,02%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     27.940,42-2,93%1,81%
HSI                     27.344,54-3,41%0,42%
CSI 300                        5.069,44-0,23%-2,72%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1,36-4,52%121,60%
US Generic Govt 2 Yr                              0,21-9,00%40,98%
GERMANY 10 YR –                             0,29-24,48%36,72%
UK 10 Yr                              0,66-6,77%314,56%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            74,56-0,89%53,67%
BRENT                             75,59-0,76%45,93%
GAS NATURAL                              3,670,36%44,70%
MAÍZ                           629,75-12,50%30,11%
TRIGO                          608,50-7,59%-5,00%
ORO $/oz                       1.810,601,90%-4,46%
PLATA  $/Oz                            26,210,52%-0,76%
COBRE                           435,252,60%23,69%
PLATINUM                       1.104,671,00%3,04%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD1,1880,09%-2,78%
AUDUSD0,749-0,50%-2,68%
CADUSD0,804-0,99%-2,27%
CHFUSD1,0940,76%3,28%
GBPUSD1,3900,56%1,69%
CNYUSD0,154-0,09%-0,74%
JPYUSD0,0090,82%6,59%
USDBRL5,2604,19%-1,18%
USDMXN19,8690,49%0,23%
USDCOP3834,011,30%-10,54%
XBTUSD 33522,571,15%15,61%

A tener en cuenta en la semana

  • El multimillonario Richard Branson se elevó el domingo a más de 80 kilómetros sobre el desierto de Nuevo México a bordo de su avión cohete Virgin Galactic y volvió a salvo completando con éxito el primer vuelo de turismo espacial del mundo. El hito abre una nueva era de viajes espaciales, un sector que según algunos analistas tiene el potencial de alcanzar los 3,000 millones de dólares anuales para el año 2030.
  • Empieza la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre del año. Los inversionistas apuntan a unos resultados sólidos que sustenten los nuevos máximos que ha ido alcanzando el mercado de valores de forma constante. Según datos de la compañía Factset se espera que los beneficios de las empresas S&P 500 crezcan un 64% durante este segundo trimestre, lo que marcaría el aumento más rápido desde el cuarto trimestre de 2009. El sector financiero dará inicio a la presentación de resultados, en una semana en la cual JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America, Wells Fargo, entre otros esperan mostrar resultados muy importantes considerando que el sector se encuentra en el tercer puesto con mejor desempeño en lo que va del año 2021.
  • Las tensiones entre China y Estados Unidos aumentan, luego de que el gobierno asiático haya declarado que “se opone resueltamente” a la inclusión de 23 entidades chinas en una lista negra económica de Estados Unidos por cuestiones que incluyen presuntos abusos de derechos humanos y vínculos militares. Para el gobierno chino este evento resulta en una grave violación de las normas económicas y comerciales internacionales y considera tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de su país.
  • Entre los datos económicos a tener en cuenta, se tendrá una nueva lectura del índice de precios al consumidor. (IPC) en EE. UU. Se espera que el IPC se sitúe en un 0.5% con respecto al mes pasado tras un aumento del 0,6% en mayo.
  • La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, dijo el domingo que el mecanismo recientemente aprobado para permitir que más países graven a las grandes empresas multinacionales altamente rentables podría no estar listo para ser considerado por los legisladores hasta la primavera de 2022. Al mismo tiempo ha reiterado que espera que el Congreso norteamericano aprobara la parte del acuerdo que impondría una tasa impositiva mínima global a las corporaciones de al menos el 15%.
  • El repunte económico en forma de V de China después de la pandemia del Covid-19 se estaría empezando a desacelerar, lo que podría ser una señal a tener en cuenta por los otros países del mundo. Según algunos economistas la desaceleración se podría estar produciendo antes de lo esperado lo cual podría causar daño a las economías del mundo.
  • El Banco Central Europeo cambiará su orientación sobre los próximos pasos políticos en su reunión del 22 de julio para reflejar su nueva estrategia que les permita tolerar una inflación superior al 2% cuando las tasas están cerca de tocar fondo.
  • Los precios del petróleo crudo cayeron en las primeras horas de la semana en medio de preocupaciones sobre el crecimiento económico que se estaría debilitando. En el mercado de futuros hay un desequilibrio importante en cuanto a las proporciones de posiciones largas a cortas, la proporción se encuentra en los niveles más altos en los últimos tres años.
  • La empresa Pfizer, fabricante de una de las vacunas contra COVID-19, ha anunciado que se reunirá con funcionarios federales de salud el lunes 12 para discutir la necesidad de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, mientras va preparando su solicitud para obtener la autorización.
  • La empresa Microsoft Corp. ha anunciado que tiene planes de adquirir la empresa de ciberseguridad RiskIQ por más de 500 millones de dólares en efectivo. El sector de ciberseguridad en los últimos tiempos ha empezado a tener cada vez más relevancia ante el el aumento de amenazas de ataques cibernéticos a nivel laboral y personal.

Calendario Empresarial

Antes de la apertura del mercado

Martes 13Miércoles 14Jueves 15Viernes 16
JP MorganBank of AmericaBNY MellonEricsson
Goldman SachsDeltaMorgan StanleyAutoliv
FastenalWells FargoUnitedHealth GroupCharles Schwab
PepsicoCitiTSMCFirst Horizon
First Republic BankBlack RockUS BancorpState Street
OrganigramPNCTruist

Después del cierre del mercado

Martes 13Miércoles 14Jueves 15Viernes 16
AspenExfoAmerican Outdoors
Washington FederalAlcoa
Western Alliance

Calendario Económico

Lunes 12
BRL: Informe del mercado objetivo del BCB
USD: Subasta de deuda a 10 años (T-Note)
Martes 13
CNY: Balanza comercial (USD)
ALE: Datos IPC
USA: Datos IPC
Miércoles 14
GBP: Datos IPC
USA: Datos IPP
CAD: Informe de política monetaria del Banco de Canadá
Jueves 15
CNY: Datos PIB”
CNY: Índice de Producción Industrial
GBP: Datos evolución del desempleo
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USA: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia
Viernes 16
USA: Datos ventas minoristas subyacentes

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Marcos Velez