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Extracto Semanal 13/12/21

Resumen Semanal del 6 al 10 de diciembre

  • En el mercado de renta variable en Estados Unidos los tres índices principales han cerrado la semana en positivo. En especial el S&P 500, el cual a pesar de las fuertes noticias de inflación, ha tenido su mayor subida semanal desde febrero de este año acompañado de retornos positivos por parte de sus 11 sectores. El sector con mejor rendimiento ha sido el de  tecnología con un retorno de +5.98%.
  • En Europa los principales índices han cerrado la semana con sólidos retornos positivos. Han destacado el índice Suizo +3.55% y el índice Alemán +3.34%, el índice con menor retorno ha sido el índice español Ibex 35 +1.44%. Los sectores líderes de la semana han sido Viajes & Ocio y el Sector de autos con subidas de más del 5%. Los índices asiáticos también han visto cambios positivos en la semana.
  • El índice de precios al consumidor, en línea con las expectativas de los analistas, aumentó a un ritmo de 6,8% interanual, la tasa más rápida desde junio de 1982, la más elevada en los últimos 39 años. Por otro lado, la inflación subyacente, es decir la que descuenta de su cálculo la energía y los alimentos, a mostrado un incremento interanual de 4.9%.
  • Algunos inversionistas temen que esta lectura de inflación alta pueda llevar a la Reserva Federal a acelerar la reducción de su programa mensual de compra de bonos y a anunciar un posible incremento en las tasas de interés en los primeros trimestres del año 2022.
AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES INDUS. AVG                     35.970,994,02%17,53%
S&P 500 INDEX                       4.712,023,82%25,45%
NASDAQ COMPOSITE                     15.630,603,61%21,28%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50 Pr                       4.199,162,92%18,20%
FTSE 100 INDEX                       7.291,782,38%12,87%
CAC 40 INDEX                       6.991,683,34%25,94%
DAX INDEX                     15.623,312,99%13,88%
IBEX 35 INDEX                       8.360,201,44%3,55%
SWISS MARKET INDEX                     12.607,733,55%17,79%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     28.437,771,46%3,62%
HANG SENG INDEX                     23.995,720,96%-11,88%
CSI 300 INDEX                       5.055,123,14%-3,00%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1,4810,48%63,71%
US Generic Govt 2 Yr                              0,6511,42%377,94%
GERMANY 10 YR –                             0,3510,75%42,62%
UK 10 Yr                              0,74-0,85%268,66%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            71,678,16%47,71%
BRENT                             75,277,71%45,31%
GAS NATURAL                              3,93-5,01%54,59%
MAÍZ                           588,500,43%21,59%
TRIGO                          782,00-1,57%22,09%
ORO $/oz                       1.782,900,05%-5,92%
PLATA  $/Oz                            22,16-1,27%-16,10%
COBRE                           428,300,39%21,71%
PLATINUM                          945,651,01%-11,80%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD                              1,13-0,02%-7,39%
AUDUSD                              0,722,44%-6,78%
CADUSD                              0,790,94%-0,06%
CHFUSD                              1,09-0,33%4,06%
GBPUSD                              1,330,28%-2,90%
CNYUSD                              0,160,10%-2,41%
JPYUSD                              0,01-0,51%9,74%
USDBRL                              5,61-0,77%-7,32%
USDMXN                            20,88-1,84%-4,64%
USDCOP                       3.901,30-1,67%-12,09%
XBTUSD                      47.952,17-10,63%65,37%

A tener en cuenta en la semana

  • Los ministros de Finanzas del Grupo de Siete países industrializados se reunirán virtualmente el lunes para discutir el reciente repunte de la inflación, esta reunión será la última bajo la presidencia británica del G7 antes de que Alemania asuma ese papel el año que viene.
  • La Fed celebrará su última reunión del año el martes y miércoles y se espera que Jerome Powell y sus colegas discutan la aceleración de la liquidación del programa de compra de activos de la era de la pandemia de 120.000 millones de dólares mensuales del banco central.
  • Estados Unidos estará publicando datos sobre la inflación de los precios al productor el martes, que será el punto culminante del calendario económico.
  • Los inversionistas también estarán pendientes de escuchar la opinión de la Fed sobre el impacto potencial de la variante Ómicron en el crecimiento económico o la inflación.
  • En la misma línea que la FED, se espera que el Banco de Inglaterra y el BCE comuniquen sus decisiones finales de política monetaria del año el día jueves 16 con solo 45 minutos de diferencia entre sí. Se espera que el BCE anuncie que su plan de estímulo pandémico (PEPP) de 1.85 billones de euros finalizará en marzo, pero la cuarta ola de la pandemia y la nueva variante Ómicron han empañado las perspectivas de la economía de la zona euro.
  • Los bancos centrales de Suiza, Rusia y Hungría también se están reuniendo durante la semana, con subidas de tipos de los dos últimos en las cartas.
  • Los economistas predicen que China comenzará a agregar estímulos fiscales a principios de 2022 después de que los principales funcionarios del país dijeron que sus objetivos clave para el próximo año incluyen contrarrestar las presiones del crecimiento y estabilizar la economía.
  • El Banco de Japón concluirá su reunión de dos días el viernes y parece que va a mantener una política monetaria muy flexible, pero debate si extender su programa de emergencia de ayuda ante una pandemia más allá de la fecha de finalización planificada actual de marzo de 2022.

Calendario Económico

Martes 14
USA: Índice de Precios de Productor (mes a mes)
GBP: Índice de ganancias promedio + bonificación (octubre)
GBP: Cambio en reclamos de desempleo
Miércoles 15
CAD: IPC
USD: Inventarios de crudo
USD: Declaración del FOMC
USD: Decisión de la FED sobre las tasas de interés
Jueves 16
USD: Reporte de las tasas de empleo
EUR: Decisión sobre las tasas de interés de la zona Euro
JPY: Declaración de política monetaria del Banco de Japón
Viernes 17
EUR: Índice de clima empresarial Ifo Alemania
EUR: IPC de la zona Euro
RUB: Decisión sobre las tasas de interes


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