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Extracto Semanal 14/02/2022 – La inflación

Semana del 7 al 11 de Febrero

¿Los números más altos? Los de la inflación

  • La inflación general y subyacente de EE. UU. saltó respectivamente al 7.5% y al 6.0% interanual, las lecturas más altas desde 1982. Los aumentos de precios fueron generalizados (servicios 4.6% interanual, vivienda 5.7% interanual, transporte 20.8% interanual) que ilustra que la erosión del poder adquisitivo de los consumidores va mucho más allá de un aumento impulsado por la energía (27 % Y/Y).
  • Debido a lo mencionado, El Gobierno de Estados Unidos informó el jueves que los precios al consumo registraron en enero su mayor aumento anual en 40 años a resultados de la inflación.
  • Por lo tanto, la confianza de los consumidores estadounidenses cayó a su nivel más bajo en más de una década, en medio de las expectativas de que la inflación siga aumentando en el corto plazo.
  • Sin embargo, la Universidad de Michigan dijo que su índice preliminar de confianza del consumidor cayó a 61,7 en la primera mitad de este mes, el más bajo desde 2011, la cual tuvo una lectura de 67,2 en enero.
  • Los precios del oro tocaron su nivel más alto en dos semanas, con la historia habitual del atractivo del metal como cobertura contra la inflación. Pero los futuros de oro de Comex cerraron prácticamente sin cambios en 1,837.40 dólares la onza, ya que los inversionistas también se dieron cuenta de que las tasas de interés más altas elevan el costo de mantener el metal.
  • Debido a la inflación, los precios del petróleo cayeron ante los temores de un aumento de tasas mayor de lo esperado. Los futuros del Brent bajaron un 0.43%, a 91.16 dólares el barril, y el crudo West Texas Intermediate de EE. UU.

No todo metal amarillo es oro… ¡pero sí que tiene valor!

  • Durante la semana se ha visto una industria sobresalir en titulares, estamos hablando del uranio, el cual tiene un déficit estructural de oferta/demanda, a pesar de que la energía nuclear es una forma esencial y creciente de energía limpia.
  • Empezando con aprobaciones para la extracción del material, como es el caso del depósito de uranio de Khokhlovskoye en la región de Kurgan de Rusia, el cual podrá continuar después de que el gobierno ruso clasificó los sitios dentro de la licencia existente de JSC Dalur como “suelo industrial”.
  • Cameco (CCJ) ha pedido la extensión del permiso de aprobaciones ambientales para el proyecto Yeelirrie, Australia, sitio en el cual planea establecer una mina a cielo abierto, una planta metalúrgica y la infraestructura e instalaciones asociadas, que se espera que produzcan un promedio de 8,49 millones de libras de U3O8 (concentrado de urania) por año.
  • Por otro lado, Francia planea construir seis nuevos reactores de energía nuclear y considerará edificar otros ocho, anunció el presidente Emmanuel Macron. Dijo que la nueva estrategia, que tiene como objetivo permitir que Francia alcance la neutralidad de carbono para 2050, también incluye el desarrollo de pequeños reactores modulares y reactores innovadores para cerrar el ciclo del combustible.
  • Los índices americanos se vieron afectados durante la semana, cerrando en números negativos el viernes, mientras tanto los europeos muestran cierta recuperación, aunque niveles marginales en algunos casos como Suiza, Asia continúa mostrando una correlación inversa con Estados Unidos al cerrar la semana con cambios positivos.
  • Los commodities ganaron apreciaciones interesantes posiblemente debido a las tensiones entre Rusia, Ucrania y aliados de la OTAN.

AMÉRICACotizaciónΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES      34,738.06-1.00%-4.40%
S&P 500 IND        4,418.64-1.82%-7.29%
NASDAQ CO      13,791.15-2.18%-11.85%
EUROPACotizaciónΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50        4,155.231.68%-3.33%
FTSE 100 IND        7,661.021.92%3.74%
CAC 40 INDE        7,011.600.87%-1.98%
DAX INDEX      15,425.122.16%-2.89%
IBEX 35 INDE        8,798.102.43%0.97%
SWISS MARK      12,231.970.76%-5.00%
ASIACotizaciónΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225      27,439.992.70%-4.69%
HANG SENG I      24,906.661.36%6.45%
CSI 300 INDE        4,601.400.82%-6.86%
BONOSCotizaciónΔ %5 DíasΔ % YTD
US Generic G               1.941.50%66.53%
US Generic G               1.5014.49%1274.61%
GERMANY G               0.3044.49%164.85%
UK Gilts 10 Yr               1.559.46%228.72%
COMMODITIESCotizaciónΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI             93.100.86%23.79%
BRENT             95.001.85%22.14%
GAS NATURA               3.94-13.80%5.66%
MAÍZ           651.004.92%9.73%
TRIGO           797.754.52%3.50%
ORO $/Oz        1,840.801.89%0.67%
PLATA $/Oz             23.373.98%0.07%
COBRE           450.600.41%0.95%
PLATINUM        1,030.800.25%6.41%
MONEDASCotizaciónΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD                           1.141.06%-0.18%
AUDUSD                           0.720.59%-1.73%
CADUSD                           0.79-0.03%0.78%
CHFUSD                           1.08-0.56%1.51%
GBPUSD                           1.35-0.31%0.24%
CNYUSD                           0.16-0.66%-0.03%
JPYUSD                           0.01-0.95%0.29%
USDBRL                           5.23-0.59%6.23%
USDMXN                         20.48-0.47%-0.04%
USDCOP                    3,939.780.19%3.82%
XBTUSD                   44,497.519.47%-8.32%

A tener en cuenta en la semana

  • Los inversionistas prestarán atención especial a los reportes de las empresas de tecnología durante la semana, dos de las más grandes manufactureras de semiconductores reportarán el miércoles antes de la apertura y después del cierre del mercado, y ¿qué es el hardware sin software? durante la semana también estarán reportando algunas de las mayores empresas de programación y software as a service, incluyendo Palantir Technologies, la cual por su naturaleza disruptiva es causa de intriga para muchos inversionistas interesados en el sector.
  • Después de reportes de niveles de inflación extraordinarios en el índice de precios al consumidor, los inversionistas que desean obtener una perspectiva más amplia de la economía norteamericana, el día martes estarán muy atentos al índice de precios de productores de EE. UU.
  • Un tema al cual todos por igual seguirán, son las tensiones entre Rusia y Ucrania, los inversionistas observarán de cerca los comentarios de los gobernantes y participantes al tomar decisiones debido a la delicada naturaleza de un asunto como lo es este.

Calendario empresarial

Antes de la apertura del Mercado

Lunes 14Martes 15Miércoles 16Jueves 17Viernes 18
Weber, Inc.Marriot
International
Shopify Inc.Palantir
Technologies
DraftKings Inc.
Treehouse
Foods Inc.
Palatin
Technologies
Crocs Inc.Walmart Inc.Air Canada
Kelly
Services Inc.
Zoetis Inc.Analog
Devices, Inc.
YETI
Holdings, Inc.
Ameren Corp.
Scorpio
Tankers Inc.
BorgWarner IncBarrick Gold
Corporation
NICE Ltd.Deere & Company
Olink
Holding AB
Allegion IncKraft Heinz
Company
LQK Corp.PPL
Corporation

Después del cierre de mercado

Lunes 14Martes 15Miércoles 16Jueves 17
Advance
Auto Parts Inc.
Upstart
Holdings, Inc.
NVIDIA Corp.Roku Inc
AMMO Inc.Roblox
Corporation
Applied
Materials, Inc.
Dropbox, Inc
Avis Budget
Group, Inc.
Airbnb, IncCisco Systems, IncLiberty
Global Inc
Continental ResourcesDevon
Energy Corp.
Quantumscape Corp.Digital Realty
Trust Inc
Primerica Inc.Akamai
Technologies
Matterport, IncAppian

Calendario Económico

Martes 15
JPY: PIB (Trimestral) (4T)
EUR: Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Feb)
AUD: Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia
GBP: Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Dic)
GBP: Evolución del Desempleo (Ene)
USD: IPP (Mensual) (Ene)

Miércoles  16
GBP: IPC (Annual) (Ene)
USD: Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ene)
USD: Ventas minoristas (Mensual) (Ene)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
CAD: IPC subyacente (Mensual)(Ene)

Jueves  17
AUD: Cambio del empleo (Ene)
USD: Permisos de construcción (Ene)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

Viernes  18
GBP: Ventas minoristas (Mensual) (Ene)
CAD: Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic)
USD: Ventas de viviendas de segunda mano (Ene)


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