Canal Securities

Extracto Semanal 16/08/21

Resumen semanal del 09 al 13 de agosto

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana de forma mixta, con el S&P 500 y el Dow Jones marcando nuevos máximos y el Nasdaq cerrando la semana en negativo. Diez de los once sectores del S&P 500 han cerrado en verde, la excepción ha sido el sector de energía. El cual el día martes ha logrado una racha de diecinueve sesiones en la cual ninguno de sus miembros se ha movido por encima de su media móvil de 50 días, un evento que no sucedía desde el verano del 2001.
  • Semana muy positiva para el mercado europeo de renta variable. Todos los principales índices han logrado cerrar la semana con subidas de más de un 1%. El eurostoxx se ha acercado a nuevos máximos por momentos del día viernes, sin embargo ha cerrado ligeramente por debajo de sus niveles más altos. Europa ha tenido diez sesiones consecutivas cerrando al alza, un comportamiento que no se veía desde 1999.
  • Lo más destacado de la semana, han sido los datos de inflación en EE. UU. que reportaron un aumento de 0.5% para el mes de julio. De forma anual la inflación se mantuvo en un 5.4%, que es la cifra más alta desde el 2008. La cifra mensual representa una disminución de 0.4% respecto al mes anterior. Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y combustibles (más volátiles), fue del 0.3% en julio, con lo cual el dato acumulado de aumento anual se mantiene en 4.3%.
  • Un dato que no puede pasar desapercibido es el dato de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan en EE. UU. La cifra preliminar de 70.2 para la mitad del mes de agosto es el peor dato desde el año 2011, lo cual indica que la confianza se encuentra en niveles más bajos que en el peor momento de la pandemia.
AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES                     35.515,380,87%16,04%
S&P 500                       4.468,000,71%18,95%
NASDAQ                     14.822,90-0,09%15,01%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50                       4.229,701,32%19,06%
FTSE 100                        7.218,711,34%11,74%
CAC 40                        6.896,041,16%24,22%
DAX                      15.977,441,37%16,46%
IBEX 35                        8.999,801,36%11,47%
SMI                     12.464,442,37%16,45%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     27.977,150,90%1,94%
HSI                     26.391,620,81%-3,08%
CSI 300                        4.945,980,50%-5,09%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1,28-1,56%77,12%
US Generic Govt 2 Yr                              0,21-0,57%27,13%
GERMANY 10 YR –                             0,47-2,41%-13,35%
UK 10 Yr                              0,57-6,14%135,80%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            68,440,23%41,06%
BRENT                             70,59-0,16%36,27%
GAS NATURAL                              3,86-6,74%52,07%
MAÍZ                           568,252,39%17,41%
TRIGO                          762,256,02%19,01%
ORO $/oz                       1.775,200,86%-6,33%
PLATA  $/Oz                            23,78-2,25%-9,97%
COBRE                           439,151,00%24,79%
PLATINUM                       1.032,084,93%-3,73%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD1,1800,30%-3,43%
AUDUSD0,7370,19%-4,21%
CADUSD0,7990,29%-1,71%
CHFUSD1,093-0,03%3,43%
GBPUSD1,387-0,04%1,43%
CNYUSD0,1540,08%-0,76%
JPYUSD0,0090,56%6,09%
USDBRL5,2480,31%-0,94%
USDMXN19,879-0,82%0,18%
USDCOP3.846,38-2,81%-10,83%
XBTUSD 47.609,8711,45%64,19%

A tener en cuenta en la semana

  • Los líderes talibanes marcharon hacia Kabul el domingo, preparándose para tomar el control total de Afganistán dos décadas después de que fueran destituidos por el ejército estadounidense. El grupo militante dijo que ha ocupado el palacio presidencial y planea declarar pronto un nuevo “Emirato islámico de Afganistán”. En estos momentos el caos se ha apoderado del aeropuerto internacional de Kabul debido a que miles de personas intentan salir de Afganistán por el último punto de salida no controlado por los talibanes.
  • Según los últimos datos obtenidos por Bloomberg, alrededor del 56% de todas las recomendaciones hechas por los analistas sobre las empresas del S&P 500 son de compra, este es el mayor número desde el año 2002. Respaldados en la temporada de resultados, en la cual los ingresos y beneficios han superado las altas expectativas, la mayoría de los analistas todavía ven un margen para mayores ganancias.
  • La atención por parte de los inversionistas estará puesta en la publicación de las actas de la reunión del mes de julio por parte de los miembros de la FED. Las mismas serán analizadas para conocer las opiniones de los responsables de las políticas sobre cuándo comenzar a reducir las compras mensuales de bonos de la Fed, así como su perspectiva sobre la economía.
  • Semana importante para tener pistas sobre el consumo en EE. UU., el día martes se espera conocer que los datos de las ventas minoristas hayan caído un 0.2% en julio, tras un inesperado aumento en junio. En este sentido, toca el turno para la presentación de resultados de algunas de las empresas más importantes como Walmart, Target, Macy’s. TJX, Ross, entre otros.
  • Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, ha mencionado a los legisladores que ha pedido a una comisión de la Cámara de Representantes que impulsen conjuntamente el plan de infraestructuras por el billón de dólares aprobado y un paquete de gastos por valor de 3.5 billones de dólares, para avanzar con el proyecto de ley de infraestructura y el proyecto de reconciliación.
  • Según Reuters, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, no asistirá a la conferencia anual de banqueros centrales de Jackson Hole a finales de agosto. Esta baja se sumaría a la del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey que comunicó con anterioridad su ausencia.
  • Los economistas estarán atentos a la reunión que llevará a cabo esta semana el Banco Central de Nueva Zelanda, ya que se espera que sea una de las primeras economías importantes en aumentar los tipos de interés luego del daño ocasionado por el COVID-19.
  • Los últimos datos económicos de China muestran una desaceleración mayor a la esperada. Las ventas minoristas, la producción industrial y la inversión en activos fijos crecieron menos de lo previsto y la tasa de desempleo aumentó en un mayor porcentaje de lo esperado, a medida que el país introdujo nuevas medidas para controlar la propagación de la variante delta. Las interrupciones de la cadena de suministro en Asia podrían afectar a todo el mundo.
  • Las empresas privadas China se encuentran en la búsqueda de funcionarios dispuestos a ayudarlos a afrontar las decisiones de represión radical por parte de Xi Jinping. Según Bloomberg, los funcionarios de los organismos de control a cargo del sistema financiero, los de los ministerios que supervisan el comercio, la industria y la información son los más buscados, con paquetes salariales que en algunos casos se acercan al medio millón de dólares.
  • El primer ministro de la India ha anunciado que el gobierno pretende invertir 1.35 billones de dólares en infraestructura para impulsar el crecimiento económico y crear puestos de trabajo. Uno de los sectores más beneficiados sería el sector de logística con el objetivo de integrar los diversos modos de transporte del país.
  • La variante del coronavirus Delta ha llevado el número de casos a niveles muy cerca de máximos en Tailandia, Vietnam y Filipinas. En los EE. UU. El promedio de siete días de muertes por COVID-19 casi se duplicó en dos semanas al nivel más alto desde mayo. Mientras tanto, los pediatras en los puntos críticos de COVID-19 de EE. UU. Anticipan una oleada de niños alimentada por Delta con una afección rara, grave y a veces mortal relacionada con el virus, a medida que se avecina la reanudación de la escuela en otoño.
  • El valor de mercado total de las criptomonedas ha aumentado nuevamente por encima de los dos billones de dólares, empujado por el rally del Bitcoin, Cardano, XRP y Dogecoin entre otras. Los movimientos al alza se produjeron incluso después de que la industria de las criptomonedas no lograra lograr un cambio en las reglas de declaración de impuestos sobre las criptomonedas en el proyecto de ley de infraestructura de EE. UU.

Calendario Empresarial

Antes de la apertura del mercado

Lunes 16Martes 17Miércoles 18 Jueves 19Viernes 20
UWMWalmartTJXMacy´sFoot
Locker
PaysafeThe Home
Depot
Lowe´sBili BiliJohn
Deere
MilestoneEagle
Point
TargetKohl`sBuckle

Después del cierre del mercado

Lunes 16Martes 17Miércoles 18 Jueves 19Viernes 20
RobloxKrispy
Kreme
NvidiaApplied
Materials
ArcimotoQuick
Logic
CiscoFarfetch
Tencent MusicCreeSynopsisRoss

Calendario Económico

Lunes 16
CNY: Índice de Producción Industrial
JPY: Datos PIB
Martes 17
GBP: Datos Evolución Desempleo
USA: Datos Ventas minoristas
USA: Declaración Jerome Powell
Miércoles 18
EURO: Datos IPC
USA: Permisos de construcción
USA: Actas de la reunión del FOMC
Jueves 19
USA: Nuevas peticiones de subsidio de desempleo
USA: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia
Viernes 20
CNY: Tasa de préstamo preferencial del PBoC
GBP: Ventas Minoristas

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Marcos Velez