Canal Securities

Extracto Semanal 17/05/21

La atención por parte de los inversionistas está puesta en la inflación. En la semana, ocho de los once sectores de la economía han cerrado en rojo.

Resumen Semanal del 10 al 14 de mayo

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana en negativo, más allá del importante rebote que han visto los mercados entre el medio día del jueves 13 y todo el viernes 14. En la semana, ocho de los once sectores de la economía han cerrado en rojo, liderados por Consumo discrecional y tecnología con caídas de -3.7% y -2.2%. Por otro lado, el Nasdaq100 ha cerrado por cuarta semana consecutiva en negativo.
  • En Europa, la semana ha cerrado de forma mixta para los principales índices de renta variable. El FTSE 100 de Londres ha liderado las caídas con -1.21% y el Ibex35 ha obtenido su mejor semana de rendimiento desde noviembre de 2020, consolidando su quinta semana consecutiva al alza.
  • Entre lo más destacado de la semana estuvieron los elevados datos de inflación que salieron el día jueves, lo cual pudo haber provocado una venta masiva principalmente del sector tecnológico. Los precios al consumidor aumentaron en un 4.2% durante el mes de abril, el mayor aumento interanual desde septiembre de 2008. Sin embargo, muchos analistas consideran que en un panorama a doce meses no va a haber un gran salto en el aumento de precios.
  • Para destacar el fuerte rebote que ha tenido el mercado después de estar cayendo hasta un -4% al día miércoles, los indicadores de flujos de fondo han mostrado que todavía hay bastante efectivo esperando este tipo de oportunidades de corrección para volver a entrar al mercado. Para finalizar, el índice que refleja el sentimiento de inversionistas individuales sobre un mercado alcista para los próximos seis meses viene cayendo y se encuentra en niveles de octubre del 2020.

AMÉRICAΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES                     34.382,13-1,14%12,34%
S&P500                       4.173,85-1,39%11,12%
NASDAQ                     13.429,98-2,34%4,20%
EUROPAΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50                       4.017,44-0,42%13,08%
FTSE 100                        7.043,61-1,21%9,03%
CAC 40                        6.385,14-0,01%15,02%
DAX                      15.416,640,11%12,38%
IBEX 35                        9.145,600,95%13,28%
SMI                     11.120,770,09%3,90%
ASIAΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     28.084,47-4,34%2,33%
HSI                     28.027,57-2,04%2,92%
CSI 300                        5.110,592,29%-1,93%
BONOSΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1,633,26%161,88%
US Generic Govt 2 Yr                              0,151,52%0,00%
GERMANY 10 YR –                             0,1339,88%76,24%
UK 10 Yr                              0,8610,57%320,10%
COMMODITIESΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                           65,370,72%34,73%
BRENT                             68,710,63%32,88%
GAS NATURAL                              2,960,10%16,62%
MAÍZ                           685,00-11,36%33,01%
TRIGO                          727,25-5,98%10,42%
ORO $/oz                       1.838,100,37%-3,01%
PLATA  $/Oz                            27,35-0,40%3,56%
COBRE                           466,40-2,14%32,54%
PLATINUM                       1.229,49-2,11%14,68%
MONEDASΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD1,214-0,21%-0,61%
AUDUSD0,777-0,93%1,00%
CADUSD0,8260,25%-4,97%
CHFUSD1,110-0,07%1,86%
GBPUSD1,4100,81%3,12%
CNYUSD0,155-0,06%-1,38%
JPYUSD0,009-0,69%5,84%
USDBRL5,2730,69%-1,42%
USDMXN19,865-0,26%0,25%
USDCOP3704,54-1,57%-7,42%
XBTUSD 49193,55-14,72%69,65%

A tener en cuenta en la semana

  • La atención por parte de los inversionistas está puesta en la inflación. Según Factset, en lo que va de la temporada de resultados, las empresas han citado el término inflación en la cantidad más alta de los últimos diez años.
  • El día miércoles 19 se publicarán las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central estadounidense, los inversionistas estarán atentos a cualquier comentario con relación a la inflación y si esta podría condicionar a algún cambio en la política monetaria en el corto plazo.
  • La temporada de resultados continúa y la atención estará puesta en algunas de las principales empresas del sector de venta minorista como Walmart, Target, The Home Depot, Macy´s entre otras.
  • La empresa de telecomunicaciones AT&T estaría muy cerca de anunciar que ha logrado un acuerdo para combinar sus activos de medios como CNN y HBO, con Discovery. Según Financial Times, la operación crearía una nueva compañía separada de AT&T que podría valorarse en 150 mil millones de dólares, incluida la deuda.
  • La empresa Ford llevará a cabo un evento para revelar su pick-up, “Ford F-150 Lightning”. Es un evento muy importante para la empresa, debido a que se trata del pick-up más vendido del mundo. Además, por primera vez en la historia, tendrá una variante cero emisiones.
  • Facebook Inc., perdió un intento de bloquear una decisión de privacidad de la Unión Europea que podría suspender su capacidad de enviar información sobre usuarios europeos a servidores informáticos de EE. UU. Esta decisión podría provocar una interrupción generalizada de los flujos de datos transatlánticos.
  • El propietario de Tesla, Elon Musk, está en el centro de atención nuevamente debido a que el día domingo 16 de mayo, a través de un tweet, habría indicado que la compañía podría haber vendido todas sus posiciones en Bitcoin. Esto solo días después de que la empresa había anunciado que por ahora suspendió la compra de vehículos con la criptomoneda. En horas de la madrugada del día de hoy, Musk ha mencionado que Tesla no ha vendido sus posiciones en Bitcoin.
  • Estados Unidos y la Unión Europea emitieron el día de hoy lunes una declaración conjunta en la que afirmaron que podrían aliarse para luchar contra China sobre algunas políticas que podrían estar distorsionando el comercio. La declaración anunció el inicio de las conversaciones para abordar el exceso de suministro mundial de acero y aluminio.
  • Francia, Alemania y España han llegado a un acuerdo sobre los próximos pasos del desarrollo en común de un avión de combate. Según informaron los tres países, esto supondría el mayor proyecto de defensa de Europa con un coste estimado de más de 100,000 millones de euros. Dassault Aviation, Airbus e Indra son algunas de la empresas que participarán en este proyecto.
  • Los datos de la producción industrial de China han aumentado a 9.8% en el mes de abril de forma anualizada, lo cual coincide con el pronóstico de los analistas sondeados por Reuters. La cifra se sitúa por debajo del 14,1% de marzo, lo que muestra una leve desaceleración de la recuperación del consumo.
  • Israel continuó con los ataques aéreos en Gaza durante el fin de semana. Los funcionarios que representan a los EE. UU., Egipto, Qatar y las Naciones Unidas están presionando para negociar una tregua y poder detener los combates.

Calendario Empresarial

Antes de la apertura del mercado

Lunes 17Martes 18Miércoles 19Jueves 20Viernes 21
CloverWalmartJD.comCanadian
Solar
John
Deere
PurpleThe Home
Depot
TargetKohl´sFoot
Locker
IbioBaiduLowe´sRalph
Lauren
Buckle
LordstownMacy`sFutuLightspeedVF

Después del cierre del mercado

Lunes 17Martes 18Miércoles 19Jueves 20Viernes 21
IdeanomicsTrip.comCiscoApplied
Materials
Remark
Holdings
QuickLogicLbrandsSilver Corp
ArcimotoibexSynopsysPaloalto
FlagstoneSterisStarBulkRoss

Calendario Económico

Lunes 17
CNY : Índice de Producción Industrial
Martes 18
JPY: Datos PIB
UK: Evolución del desempleo
USA: Datos permisos de construcción
Miércoles 19
EURO: Datos IPC en la zona euro
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USA: Actas de reunión del FOMC
Jueves 20
CNY: Tasa de préstamo preferencial del PBoC
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USA: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia
Viernes 21
EURO: PMI manufacturero de Alemania
GBP: PMI manufacturero y de Servicios
USA: Datos ventas de viviendas de segunda mano

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Marcos Velez