Canal Securities

Extracto Semanal 18/10/2021

Resumen Semanal del 11 al 15 de octubre

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha logrado cerrar su mejor semana desde julio. Los tres índices principales han cerrado en positivo, el mercado ha reaccionado bien a más detalles revelados sobre el plan de la Reserva Federal de EE. UU. para iniciar la reducción de su programa de compra de activos.
  • Los sólidos resultados empresariales y datos económicos alentadores han permitido que diez de los once sectores del S&P 500 cierren la semana en verde, con la única excepción del sector de comunicaciones. Los sectores líderes han sido materiales. consumo discrecional y real estate con retornos por encima del 3.5%.
  • El mercado de acciones en Europa ha logrado cerrar la semana en su nivel más alto en cinco semanas, registrando su mejor ganancia semanal desde marzo. El Stoxx 600 ha avanzado un 2.7% en la semana, liderado por los sectores de recursos básicos +6.08% (SXPP), Real Estate +4.91%(SX86P) y petróleo y gas +3.81% (SXEP).
  • Las principales empresas del sector financiero han presentado resultados por encima de las estimaciones de los analistas, impulsados por ganancias muy altas que se han beneficiado de rendimientos más altos en los bonos y la liberación de billones de dólares que estaban en reservas para absorber posibles pérdidas.
  • Por ahora, el 80% de las empresas del S&P 500 están superando las estimaciones de beneficios por acción para el tercer trimestre del año, una cifra que está por encima del promedio de cinco años del 76%.
  • El sector de criptomonedas ha tenido mucha atención el día viernes luego que la SEC (Securities and Exchange Commission de Estados Unidos) ha dado su aprobación para que la próxima semana empiece a cotizar el primer ETF de Bitcoin en los EE. UU. La empresa Proshares ha llenado una adenda al prospecto indicando que podra ir adelante con su fondo indexado que estará vinculado al movimiento de los futuros del Bitcoin.
  • Se espera que en los próximos dos meses salgan a cotizar alrededor de seis fondos indexados a la criptomoneda más grande del mundo.
AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES INDUS. AVG                     35.294,761,58%15,32%
S&P 500 INDEX                       4.471,371,82%19,04%
NASDAQ COMPOSITE                     14.897,342,18%15,59%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50 Pr                       4.182,912,69%17,74%
FTSE 100 INDEX                       7.234,031,95%11,97%
CAC 40 INDEX                       6.727,522,55%21,19%
DAX INDEX                     15.587,362,51%13,62%
IBEX 35 INDEX                       8.997,000,47%11,44%
SWISS MARKET INDEX                     11.961,341,67%11,75%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     29.068,633,64%5,92%
HANG SENG INDEX                     25.330,965,69%-6,98%
CSI 300 INDEX                       4.932,110,04%-5,36%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1,57-2,47%114,70%
US Generic Govt 2 Yr                              0,3923,63%182,66%
GERMANY 10 YR –                             0,17-10,24%72,62%
UK 10 Yr                              1,11-4,50%514,44%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            82,403,84%69,83%
BRENT                             84,802,93%63,71%
GAS NATURAL                              5,41-2,84%112,96%
MAÍZ                           527,00-0,66%8,88%
TRIGO                          733,50-0,07%14,52%
ORO $/oz                       1.766,700,59%-6,78%
PLATA  $/Oz                            23,352,84%-11,59%
COBRE                           472,5010,51%34,27%
PLATINUM                       1.058,242,88%-1,29%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD                              1,160,27%-5,04%
AUDUSD                              0,741,50%-3,57%
CADUSD                              0,810,84%-2,87%
CHFUSD                              1,080,45%4,32%
GBPUSD                              1,370,92%0,51%
CNYUSD                              0,160,12%-1,40%
JPYUSD                              0,01-1,80%10,62%
USDBRL                              5,46-1,14%-4,72%
USDMXN                            20,34-1,77%-2,07%
USDCOP                       3.767,470,02%-8,96%
XBTUSD                      62.217,3015,24%114,58%

A tener en cuenta en la semana

  • Los inversionistas estarán muy atentos al inicio de la cotización del primer ETF de Bitcoin en Estados Unidos. El fondo cotizado de la empresa Proshare está programado para iniciar su cotización el día martes, el cual estará basado en los futuros del Bitcoin en lugar del precio de mercado de la criptomoneda.
  • La atención por parte de los inversionistas estará puesta en la presentación de resultados empresariales en todos los sectores, luego de un inicio muy auspicioso por parte de los principales bancos de EE. UU.
  • Netflix será la primera empresa del famoso grupo FAANG en presentar resultados para el tercer trimestre. La compañía que ha presentado hace poco la serie Squid Game (El juego del calamar) ha mencionado que el lanzamiento de la serie ha sido el más grande de su historia y según Bloomberg el mega éxito generará casi 900 millones de dólares en valor para la compañía. El costo de la producción de la serie fue de solo USD 21.4 millones.
  • Los datos del PIB de China para el tercer trimestre del año han mostrado el ritmo de crecimiento más lento en el último año. La cifra de 4.9% de crecimiento no ha alcanzado las estimaciones de los analistas que pronosticaban un crecimiento de 5.2% La desaceleración económica ha estado afectada por la escasez de energía, los cuellos de botella en la cadena de suministro y algunos brotes esporádicos de COVID-19.
  • Ante las elevadas preocupaciones generales por los problemas del desarrollador inmobiliario Evergrande, el gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, ha mencionado que las autoridades del país tienen la capacidad para contener los posibles riesgos económicos y del sistema financiero.
  • En el Reino Unido la atención estará puesta en los datos de inflación (IPC) que saldrán el día miércoles. Se espera que los datos indiquen el aumento más rápido de inflación en casi nueve años. Esto ha aumentado las expectativas de que el Banco Central de Inglaterra sería el primer banco de los más importantes en subir las tasas de interés antes de fin de año para hacer frente a la inflación creciente.
  • Los puertos mundiales están cada vez más paralizados a medida que se intensifican las crisis de suministro por la pandemia, lo que amenaza con estropear la temporada de compras navideñas, erosionar las ganancias corporativas y hacer subir los precios al consumidor.
  • Los precios del petróleo han empezado la semana alcanzando precios máximos en años. Los futuros del petróleo Brent alcanzaron sus precios más altos desde octubre de 2018 y los futuros del WTI su nivel más alto desde octubre de 2014.
  • Facebook Inc. ha anunciado que planea contratar 10,000 trabajadores en la Unión Europea durante los próximos cinco años, para ayudar a construir el llamado metaverso, un mundo en línea incipiente donde las personas existen y se comunican en espacios virtuales compartidos.
  • Apple realizará en evento corporativo el 18 de octubre en el cual se espera que lance los nuevos productos Mac y MacBook Pro. Se espera que los nuevos MacBook Pros incluyan los nuevos chips Silicon de la compañía, una pantalla mini-LED, un puerto HDMI y MagSafe para cargar. Hay rumores de que la compañía va a presentar los nuevos AirPods 3 y que se discuta un servicio telefónico satelital de algún tipo.
  • Goldman Sachs ha anunciado que ha recibido la aprobación del regulador de valores de China para tomar el control total de su negocio de valores en el continente asiático. De esta forma, el banco americano comprará el resto de Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Ltd. y lo nombrara como Goldman Sachs (China) Securities Company Ltd.

Calendario empresarial

Antes de la apertura del mercado

Lunes 18Martes 19Miércoles 20 Jueves 21Viernes 22
State StreetJohnson &
Johnson
VerizonAT&TAmerican
Express
AlbertsonsHalliburtonNasdaqFreePort
McMoran
Schlumberger
PhillipsP&GNextera
Energy
Valero Honeywell
Philip MorrisBiogenSouthwestCliffs
American
Airlines
Seagate

Despues del cierre del mercado

Lunes 18Martes 19Miércoles 20 Jueves 21Viernes 22
Steel DynamicsNetflixTesla Snap Inc
First BankUnited
Airlines
IBMIntel
HexcelInteractive
Brokers
SandsChipotle

Calendario Económico

Lunes 18
CNY: Datos PIB
CNY: Datos Índice Producción Industrial
Martes 12
GBP: Comparecencia del gob Bailey del BoE
USA: Datos de Permisos de construcción
Miércoles 13
CNY: Tasa de préstamo preferencial del PBoC
GBP: Datos IPC
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
EURO: IPC en la zona euro
Jueves 14
USA: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USA: Ventas de viviendas de segunda mano
Viernes 15
ALE: Datos PMI manufacturero


Marcos Velez