Canalsecurities
Inflación y situación económica actual | Extracto Semanal Canalsecurities
Extrato Semanal sobre inversión en Panamá

Extracto Semanal | 14 al 18 de febrero

Inflación | Más Billetes de los que pueda contar

La Inflación y el sólido crecimiento del empleo generó una respuesta por parte del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien indicó que “sería apropiado que el banco central comience a subir las tasas de interés en el mes de marzo”.

Asimismo, como si fuese un esfuerzo anticipado para combatir la inflación, durante la semana el mercado ha favorecido el Oro, llevando el precio de la onza a niveles de USD 1,900, los cuales no se veían desde inicios de noviembre del año pasado, posiblemente debido a los reportes de los índices de precios e inflación cada vez más elevados.

Adicional a ello, no parece aún haber una fecha clara en la cual la Reserva Federal vaya a tomar acciones para combatir la inflación, con adquisiciones a través de operaciones de mercado abierto para su cuenta “SOMA” aumentando en aproximadamente USD 50.1 billones en la semana, lo cual continúa proveyendo liquidez a la economía en forma de circulante adicional.

Extra: Dato curioso de la semana.

El viernes hubo una de las mayores expiraciones de opciones, alrededor USD $2.2 Trillones entre opciones sobre índices y acciones individuales. Igualmente los analistas del Goldman Sachs han calculado que los volúmenes de colocación como proporción del total de opciones sobre acciones individuales están a su nivel más alto desde abril de 2020.

En el mercado de renta variable las industrias que conforman al Dow Jones fueron los más impactados, cerrando la semana con -1.90%. Potencialmente debido al problema persistente de los cuellos de botella y los índices de precios productores tan elevados que se han manifestado en las últimas semanas.

De similar manera, Europa parece haber perdido todo el camino que avanzó la semana pasada, mientras que Asia continúa mostrando una relación inversa en China y positiva, de cierto modo acelerada con los mercados Americanos, comportamientos como estos pueden ser indicadores de cambios de tendencias en los flujos ya no exclusivos a industrias, sino geográficos, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado donde el capital busca siempre nuevas oportunidades de crecimiento.


AMÉRICA
COTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES INDUS. AVG  34,079.18-1.90%-6.22%
S&P 500 INDEX                         4,348.87-1.58%-8.76%
NASDAQ COMPOSITE                       13,548.07-1.76%-13.40%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50 Pr4,074.28-1.95%-5.21%
FTSE 100 INDEX                         7,513.62-1.92%1.75%
CAC 40 INDEX                         6,929.63-1.17%-3.12%
DAX INDEX                       15,042.51-2.48%-5.30%
IBEX 35 INDEX                         8,590.00-2.37%-1.42%
SWISS MARKET INDEX                       12,010.09-1.81%-6.72%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225  27,122.07-2.07%-5.80%
HANG SENG INDEX                       24,327.71-2.32%3.97%
CSI 300 INDEX                         4,651.241.08%-5.85%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US Generic Govt 10 Yr      1.93-0.44%48.86%
US Generic Govt 2 Yr                                1.47-2.29%1296.95%
GERMANY GOVT BND 10                                0.19-35.37%155.49%
UK Gilts 10 Yr                                1.38-10.78%121.54%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI   91.07-2.18%21.09%
BRENT                              93.75-0.73%20.53%
GAS NATURAL                                4.4312.43%18.79%
MAÍZ                            654.250.50%10.28%
TRIGO                            797.00-0.09%3.41%
ORO $/Oz                         1,898.603.14%3.83%
PLATA $/Oz                              23.992.67%2.74%
COBRE                            451.950.30%1.25%
PLATINUM                         1,072.334.03%10.69%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD  1.14-0.46%-0.42%
AUDUSD                                0.720.22%-1.18%
CADUSD                                0.79-0.13%0.89%
CHFUSD                                1.080.21%1.02%
GBPUSD                                1.360.38%0.42%
CNYUSD                                0.160.40%-0.48%
JPYUSD                                0.010.07%-0.06%
USDBRL                                5.13-2.01%8.50%
USDMXN                              20.28-0.99%1.17%
USDCOP                         3,963.520.60%3.81%
XBTUSD                        44,092.863.59%-13.86%

A tener en cuenta en la semana

  • Las tensiones geopolíticas se mantienen y se han agregado participantes, Joe Biden ha decidido enviar a la Vicepresidenta Kamala Harris a Europa, a participar en reuniones para desescalar la situación entre Rusia y Ucrania, los inversionistas continúan prestando atención al detalle y progreso de la delicada situación.
  • Mientras el día lunes fue feriado, muchos en el mercado parecen habérselo tomado como otra motivación para un posicionamiento defensivo, una convergencia de inflación, conflictos, volatilidad y reversión de los índices ha llevado a muchos al oro, el cual habiendo tenido una recuperación substancial la semana pasada, será un instrumento a tener en cuenta en la semana a seguir de cerca.
  • Los inversionistas también verán otra semana de informes trimestrales relevante esta temporada de resultados. Minoristas como Home Depot (HD) y Macy’s (M) publicarán resultados junto con un grupo de empresas de energía como Occidental Petroleum (OXY) y Coterra Energy (CTRA).

Calendario Empresarial

Antes de la Apertura del Mercado

Martes 22Miércoles 23Jueves 24Viernes 25
Home Depot, Inc.Lowe’s
Companies, Inc.
Alibaba Group
Holdings
Foot Locker, Inc.
Macy’s, Inc.Neo
Genomics Inc.
Moderna Inc.Carter’s Inc.
Krispy Kreme, Inc.TJX
Companies Inc.
Nikola
Corporation
Vistra Energy
Nexstar Media
Group
Photronics, IncRoyal Bank
of Canada
Qurate Retail, Inc.
HSBC Holdings plcPetroleo
Brasileiro SA
Quanta
Services, Inc.
Liberty SiriusXM
Group

Después del Cierre del Mercado

Martes 22Miércoles 23Jueves 24
Virgin Galactic
Holdings
Bath & Body
Works
Block, Inc
Mercardo Libre IncAgnico-Eagle
Mines
Coinbase
Global, Inc
Palo Alto Networks, Inc.Sturm Ruger
& Company
Beyond Meat, Inc
Nu Holdings Ltd.Pactiv Evergreen IncEtsy, Inc
AVANGRID, IncHertz Global
Holding
Autodesk, Inc.

Lunes 21
USD: Festivo (Día de los Presidentes)
CAD: Festivo (Día de la Familia)
EUR: PMI manufacturero de Alemania (Feb)
GBP: PMI compuesto
GBP: PMI manufacturero (Feb)
CNY: Tasa de préstamo preferencial del PBoC
Martes 22
EUR: Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Feb)
USD: Confianza del consumidor de The Conferencce Board (Feb)
Miércoles  23
JPY: Festivo (Cumpleaños del Emperador)
EUR: IPC en la zona euro (Anual) (Ene)
Jueves  24
GBP: Comparecencia del gob Bailey del Bank of England
USD: PIB (Trimestral) (4T)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo Viernes  25
Viernes 25
EUR: PIB de Alemania (Trimestral) (4T)
USD: Pedido de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Ene)
USD: Informe de política monetaria de la Fed


Inflación | Extracto Semanal | Portafolio de inversión

Síguenos en LinkedinInstagram | FacebookTwitter | Youtube

Canalsecurities