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Extracto Semanal 22/11/2021

Resumen Semanal del 15 al 19 de noviembre

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado de forma mixta, el Dow Jones ha sufrido una caĆ­da de -1.38% en la semana, en la cual 24 de los 30 componentes han cerrado en negativo. Ocho de los once sectores del S&P 500 han tenido un rendimiento negativo en la semana, sin embargo, el Ć­ndice ha podido mantener un retorno positivo principalmente impulsado por el sector de consumo discrecional y el de tecnologĆ­a, con subidas 3.81% y 2.37% .
  • En Europa, los Ć­ndices principales han cerrado de manera mixta. El ibex 35 ha cerrado su peor semana desde octubre de 2020. El mercado europeo se ha visto afectado por un brote de Coronavirus que ha llevado a que diferentes paĆ­ses inician diferentes medidas para controlar la propagación. Austria ha decidido un cierre general desde el próximo lunes. Los sectores mĆ”s afectados han sido Viajes y Ocio (SXTP -3.44%), Bancos (SX7P -2.78%) y el sector de Petróleo y gas (SXEP -2.80%).
  • Entre lo mĆ”s destacado de la semana podemos mencionar dos hitos importantes por parte del gobierno de Estados Unidos. El dĆ­a lunes 15 de Noviembre, el presidente Joe Biden ha firmado el proyecto de ley de infraestructura por US$ 1.2 billones, con el que pretende transformar la economĆ­a frente a los efectos del cambio climĆ”tico. Por otro lado, el 19 de noviembre, la CĆ”mara de Representantes votó 220-213 a favor de aprobar el proyecto de ley llamado Build Back Better (BBB). La ley BBB pronto se dirigirĆ” al Senado para una votación en la que, como se esperaba, podrĆ­a ser revisada y la CĆ”mara tendrĆ­a que aprobar de nuevo antes de que llegue al escritorio del presidente para su firma. Este proyecto podrĆ­a dar un impulso a la calidad de vida de millones de adultos mayores y sus familias, como mejoras significativas, Medicare, servicios ampliados de cuidados en el hogar y en la comunidad, y opciones de vivienda mĆ”s asequibles.

AMƉRICACOTIZACIƓNĪ” %5 DĆ­asĪ” % YTD
DOW JONES INDUS. AVG                     35.601,98-1,38%16,32%
S&P 500 INDEX                       4.697,960,32%25,08%
NASDAQ COMPOSITE                     16.057,441,24%24,59%
EUROPACOTIZACIƓNĪ” %5 DĆ­asĪ” % YTD
Euro Stoxx 50 Pr                       4.356,47-0,32%22,63%
FTSE 100 INDEX                       7.223,57-1,69%11,81%
CAC 40 INDEX                       7.112,290,29%28,12%
DAX INDEX                     16.159,970,41%17,79%
IBEX 35 INDEX                       8.753,20-3,61%8,42%
SWISS MARKET INDEX                     12.545,010,23%17,20%
ASIACOTIZACIƓNĪ” %5 DĆ­asĪ” % YTD
NIKKEI 225                     29.745,870,46%8,39%
HANG SENG INDEX                     25.049,97-1,10%-8,01%
CSI 300 INDEX                       4.890,060,03%-6,16%
BONOSCOTIZACIƓNĪ” %5 DĆ­asĪ” % YTD
US TREASURY 10Y                              1,54-1,51%85,42%
US Generic Govt 2 Yr                              0,51-0,93%214,33%
GERMANY 10 YR –                             0,34-32,20%40,11%
UK 10 Yr                              0,88-3,81%172,14%
COMMODITIESCOTIZACIƓNĪ” %5 DĆ­asĪ” % YTD
WTI                            76,10-5,81%56,84%
BRENT                             78,38-4,61%51,31%
GAS NATURAL                              5,035,03%98,19%
MAƍZ                           570,50-1,17%17,87%
TRIGO                          823,250,76%28,53%
ORO $/oz                       1.848,70-1,06%-2,45%
PLATA  $/Oz                            24,63-2,82%-6,75%
COBRE                           439,20-1,29%24,81%
PLATINUM                       1.033,47-4,82%-3,61%
MONEDASCOTIZACIƓNĪ” %5 DĆ­asĪ” % YTD
EURUSD                              1,13-1,36%-7,59%
AUDUSD                              0,72-1,36%-6,00%
CADUSD                              0,79-0,78%-0,67%
CHFUSD                              1,08-0,78%4,93%
GBPUSD                              1,340,25%-1,63%
CNYUSD                              0,16-0,12%-2,14%
JPYUSD                              0,01-0,06%10,33%
USDBRL                              5,613,80%-7,34%
USDMXN                            20,851,62%-4,49%
USDCOP                       3.916,180,97%-12,42%
XBTUSD                      57.724,00-9,95%99,09%

A tener en cuenta en la semana

  • Es una semana corta para los mercados financieros en EE.UU., el dĆ­a jueves la bolsa americana estarĆ” cerrada por el dĆ­a de acción de gracias y el viernes el mercado cerrarĆ” a las 13:00.
  • Los inversionistas estarĆ”n atentos a diferentes datos económicos como las ventas de viviendas existentes, los datos de bienes duraderos, los datos del PIB y la publicación de las minutas del FOMC de la Ćŗltima reunión del banco central, en la cual los miembros de la Fed decidieron iniciar la reducción del programa de compras.
  • Los inversionistas estarĆ”n atentos a noticias desde la Casa Blanca sobre algĆŗn cambio en de liderazgo en la FED. Hay rumores que indican que Joe Biden podrĆ­a decidir antes del DĆ­a de Acción de Gracias si mantendrĆ” al actual presidente de la Fed, Jerome Powell o si promoverĆ” al actual gobernador de la Fed, Lael Brainard, al cargo. Un cambio en la cabeza del Banco Central podrĆ­a crear altos niveles de volatilidad en el mercado.
  • La temporada de compras navideƱas comienza en serio el viernes luego del festivo del dĆ­a de Acción de gracias, El paĆ­s americano se encuentra en un contexto de inflación elevada y escasez de oferta, sin embargo los Ćŗltimos datos de ventas minoristas han mostrado cierta fortaleza por parte de los consumidores americanos.
  • SegĆŗn el Ćŗltimo informe del banco central de China, se estarĆ­an considerando posibles medidas de relajación en su polĆ­tica monetaria para ayudar a la recuperación de la economĆ­a a medida que el crecimiento se debilita. El Banco Popular de China eliminó algunas frases clave citadas en informes anteriores, incluido el apegarse a la “polĆ­tica monetaria normal”, lo cual sugiere un cambio de postura hacia una polĆ­tica monetaria mĆ”s solidaria. SegĆŗn los economistas es probable que cualquier medida de flexibilización se dirija hacia las pequeƱas empresas y las finanzas verdes.
  • El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, dice que no prevĆ© una invasión militar china de TaiwĆ”n en la próxima dĆ©cada, aunque es “perfectamente posible” que China busque debilitar el estatus de la isla.
  • Decenas de miles de europeos protestaron durante el fin de semana cuando Austria, BĆ©lgica, Alemania y los PaĆ­ses Bajos establecieron nuevas restricciones contra el COVID-19 despuĆ©s de un resurgimiento de casos de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud llama a Europa un punto caliente donde las muertes por coronavirus estĆ”n aumentando.
  • La temporada de resultados empresariales estĆ” llegando a su fin, sin embargo en esta semana corta destaca una de las empresas mĆ”s favorecidas por la pandemia del COVID-19, Zoom Video Communications. La acción ha caĆ­do cerca del 30% desde que la compaƱƭa reportó ganancias del segundo trimestre en medio de temores sobre la desaceleración del crecimiento, a medida que regresan las escuelas y las empresas.
  • La semana no ha empezado bien para el petróleo que cayó a mĆ­nimos de siete semanas por preocupaciones sobre el exceso de oferta y el aumento de las preocupaciones de que las renovadas restricciones de COVID-19 puedan afectar la demanda. El Japón dijo que estaba sopesando la liberación de reservas de petróleo y ayudar a contrarrestar el alza de los precios del petróleo tras una solicitud de Estados Unidos para liberar petróleo de su arsenal de emergencia.
  • El presidente salvadoreƱo Nayib Bukele anunció que su gobierno construirĆ” una ā€œCiudad Bitcoinā€ en la base de un volcĆ”n en la costa del paĆ­s. Este desarrollo se financiarĆ” inicialmente con bonos emitidos en el ecosistema bitcoin, por un valor equivalente a unos mil millones de dólares.

Calendario Empresarial

Antes de la apertura del mercado

Lunes 22Martes 23MiƩrcoles 24
NiuDick“sJohn Deere
TwistBest BuyFutu
AvayaXpengCentogene
SpireDollar TreeChinData

DespuƩs del cierre del mercado

Lunes 22Martes 23MiƩrcoles 24
ZoomHPAnavex
Urban OutfittersGap Inc.
Agilent TechnologiesDell Technologies
Autodesk

Calendario Económico

Lunes 22
CNY: Tasa de prƩstamo preferencial del PBoC
GBP: PMI compuesto
USA: Ventas de viviendas de segunda mano
Martes 23
ALE: PIB de Alemania
GBP: PMI manufacturero y de servicios
MiƩrcoles 24
ALE: ƍndice Ifo de confianza empresarial en Alemania
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USA: Datos PIB
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USA: Actas de la reunión del FOMC
Jueves 25
USA: Festividad – DĆ­a de Acción de Gracias
EURO: Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
Viernes 26
USA: Festividad – Cierre temprano


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