Canal Securities

Extracto Semanal 22/11/2021

Resumen Semanal del 15 al 19 de noviembre

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado de forma mixta, el Dow Jones ha sufrido una caída de -1.38% en la semana, en la cual 24 de los 30 componentes han cerrado en negativo. Ocho de los once sectores del S&P 500 han tenido un rendimiento negativo en la semana, sin embargo, el índice ha podido mantener un retorno positivo principalmente impulsado por el sector de consumo discrecional y el de tecnología, con subidas 3.81% y 2.37% .
  • En Europa, los índices principales han cerrado de manera mixta. El ibex 35 ha cerrado su peor semana desde octubre de 2020. El mercado europeo se ha visto afectado por un brote de Coronavirus que ha llevado a que diferentes países inician diferentes medidas para controlar la propagación. Austria ha decidido un cierre general desde el próximo lunes. Los sectores más afectados han sido Viajes y Ocio (SXTP -3.44%), Bancos (SX7P -2.78%) y el sector de Petróleo y gas (SXEP -2.80%).
  • Entre lo más destacado de la semana podemos mencionar dos hitos importantes por parte del gobierno de Estados Unidos. El día lunes 15 de Noviembre, el presidente Joe Biden ha firmado el proyecto de ley de infraestructura por US$ 1.2 billones, con el que pretende transformar la economía frente a los efectos del cambio climático. Por otro lado, el 19 de noviembre, la Cámara de Representantes votó 220-213 a favor de aprobar el proyecto de ley llamado Build Back Better (BBB). La ley BBB pronto se dirigirá al Senado para una votación en la que, como se esperaba, podría ser revisada y la Cámara tendría que aprobar de nuevo antes de que llegue al escritorio del presidente para su firma. Este proyecto podría dar un impulso a la calidad de vida de millones de adultos mayores y sus familias, como mejoras significativas, Medicare, servicios ampliados de cuidados en el hogar y en la comunidad, y opciones de vivienda más asequibles.

AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES INDUS. AVG                     35.601,98-1,38%16,32%
S&P 500 INDEX                       4.697,960,32%25,08%
NASDAQ COMPOSITE                     16.057,441,24%24,59%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50 Pr                       4.356,47-0,32%22,63%
FTSE 100 INDEX                       7.223,57-1,69%11,81%
CAC 40 INDEX                       7.112,290,29%28,12%
DAX INDEX                     16.159,970,41%17,79%
IBEX 35 INDEX                       8.753,20-3,61%8,42%
SWISS MARKET INDEX                     12.545,010,23%17,20%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     29.745,870,46%8,39%
HANG SENG INDEX                     25.049,97-1,10%-8,01%
CSI 300 INDEX                       4.890,060,03%-6,16%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1,54-1,51%85,42%
US Generic Govt 2 Yr                              0,51-0,93%214,33%
GERMANY 10 YR –                             0,34-32,20%40,11%
UK 10 Yr                              0,88-3,81%172,14%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            76,10-5,81%56,84%
BRENT                             78,38-4,61%51,31%
GAS NATURAL                              5,035,03%98,19%
MAÍZ                           570,50-1,17%17,87%
TRIGO                          823,250,76%28,53%
ORO $/oz                       1.848,70-1,06%-2,45%
PLATA  $/Oz                            24,63-2,82%-6,75%
COBRE                           439,20-1,29%24,81%
PLATINUM                       1.033,47-4,82%-3,61%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD                              1,13-1,36%-7,59%
AUDUSD                              0,72-1,36%-6,00%
CADUSD                              0,79-0,78%-0,67%
CHFUSD                              1,08-0,78%4,93%
GBPUSD                              1,340,25%-1,63%
CNYUSD                              0,16-0,12%-2,14%
JPYUSD                              0,01-0,06%10,33%
USDBRL                              5,613,80%-7,34%
USDMXN                            20,851,62%-4,49%
USDCOP                       3.916,180,97%-12,42%
XBTUSD                      57.724,00-9,95%99,09%

A tener en cuenta en la semana

  • Es una semana corta para los mercados financieros en EE.UU., el día jueves la bolsa americana estará cerrada por el día de acción de gracias y el viernes el mercado cerrará a las 13:00.
  • Los inversionistas estarán atentos a diferentes datos económicos como las ventas de viviendas existentes, los datos de bienes duraderos, los datos del PIB y la publicación de las minutas del FOMC de la última reunión del banco central, en la cual los miembros de la Fed decidieron iniciar la reducción del programa de compras.
  • Los inversionistas estarán atentos a noticias desde la Casa Blanca sobre algún cambio en de liderazgo en la FED. Hay rumores que indican que Joe Biden podría decidir antes del Día de Acción de Gracias si mantendrá al actual presidente de la Fed, Jerome Powell o si promoverá al actual gobernador de la Fed, Lael Brainard, al cargo. Un cambio en la cabeza del Banco Central podría crear altos niveles de volatilidad en el mercado.
  • La temporada de compras navideñas comienza en serio el viernes luego del festivo del día de Acción de gracias, El país americano se encuentra en un contexto de inflación elevada y escasez de oferta, sin embargo los últimos datos de ventas minoristas han mostrado cierta fortaleza por parte de los consumidores americanos.
  • Según el último informe del banco central de China, se estarían considerando posibles medidas de relajación en su política monetaria para ayudar a la recuperación de la economía a medida que el crecimiento se debilita. El Banco Popular de China eliminó algunas frases clave citadas en informes anteriores, incluido el apegarse a la “política monetaria normal”, lo cual sugiere un cambio de postura hacia una política monetaria más solidaria. Según los economistas es probable que cualquier medida de flexibilización se dirija hacia las pequeñas empresas y las finanzas verdes.
  • El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, dice que no prevé una invasión militar china de Taiwán en la próxima década, aunque es “perfectamente posible” que China busque debilitar el estatus de la isla.
  • Decenas de miles de europeos protestaron durante el fin de semana cuando Austria, Bélgica, Alemania y los Países Bajos establecieron nuevas restricciones contra el COVID-19 después de un resurgimiento de casos de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud llama a Europa un punto caliente donde las muertes por coronavirus están aumentando.
  • La temporada de resultados empresariales está llegando a su fin, sin embargo en esta semana corta destaca una de las empresas más favorecidas por la pandemia del COVID-19, Zoom Video Communications. La acción ha caído cerca del 30% desde que la compañía reportó ganancias del segundo trimestre en medio de temores sobre la desaceleración del crecimiento, a medida que regresan las escuelas y las empresas.
  • La semana no ha empezado bien para el petróleo que cayó a mínimos de siete semanas por preocupaciones sobre el exceso de oferta y el aumento de las preocupaciones de que las renovadas restricciones de COVID-19 puedan afectar la demanda. El Japón dijo que estaba sopesando la liberación de reservas de petróleo y ayudar a contrarrestar el alza de los precios del petróleo tras una solicitud de Estados Unidos para liberar petróleo de su arsenal de emergencia.
  • El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que su gobierno construirá una “Ciudad Bitcoin” en la base de un volcán en la costa del país. Este desarrollo se financiará inicialmente con bonos emitidos en el ecosistema bitcoin, por un valor equivalente a unos mil millones de dólares.

Calendario Empresarial

Antes de la apertura del mercado

Lunes 22Martes 23Miércoles 24
NiuDick´sJohn Deere
TwistBest BuyFutu
AvayaXpengCentogene
SpireDollar TreeChinData

Después del cierre del mercado

Lunes 22Martes 23Miércoles 24
ZoomHPAnavex
Urban OutfittersGap Inc.
Agilent TechnologiesDell Technologies
Autodesk

Calendario Económico

Lunes 22
CNY: Tasa de préstamo preferencial del PBoC
GBP: PMI compuesto
USA: Ventas de viviendas de segunda mano
Martes 23
ALE: PIB de Alemania
GBP: PMI manufacturero y de servicios
Miércoles 24
ALE: Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USA: Datos PIB
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USA: Actas de la reunión del FOMC
Jueves 25
USA: Festividad – Día de Acción de Gracias
EURO: Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
Viernes 26
USA: Festividad – Cierre temprano


Marcos Velez