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Extracto Semanal 24/01/2022

Resumen Semanal del 18 al 21 de Enero

  • El mercado de renta variable a nivel global parecía estar recuperándose los primeros días de la semana, sin embargo, el viernes se ha experimentado una fuerte caída que envió a los índices principales a nivel global a cerrar la semana de forma negativa.
  • Las acciones de grandes capitalizaciones como Amazon (AMZN) perdieron hasta un -6% de su valoración. Tanto el S&P500 como el NASDAQ han cerrado su peor semana desde marzo de 2020, con lo cual el sector tecnológico (NASDAQ) ha entrado oficialmente en una etapa de corrección debido a una caída acumulada mayor al -10%.
  • En Europa la semana igual ha sido negativa, sin embargo las caídas han sido mucho más moderadas que en los EE.UU., el índice alemán ha sido el más afectado con una caída de -1.76%. Por otro lado, en Asia hemos podido observar en retorno semanal contrario al resto del mundo donde ha destacado el índice de Hong Kong que ha tenido un rendimiento positivo de +2.39%.
  • El gigante tecnológico Microsoft (MSFT) anunció la adquisición de Activision / Blizzard (ATVI) por USD 68.7 Billones, haciendo esta compra la más grande que haya realizado Microsoft y a la vez un récord en la valoración de una empresa de videojuegos. Cabe destacar que la industria de los videojuegos tiene un valor cercano a los USD 175 billones, siendo Activision Blizzard la más grande en concepto de capitalización de mercado.
  • Es la apuesta más substancial por el futuro de la industria de los videojuegos, la cual debido a cambios en tendencias tanto de consumo como monetización, ha demostrado ser muy rentable en los últimos años. Phil Spencer, Vicepresidente de Gaming en Microsoft, menciona que es un movimiento decisivo en su posicionamiento en el Metaverso y el futuro de las interacciones virtuales.
  • El cuello de botella parece hacerse más estrecho cada día de pandemia. El Indicador de Puntualidad Oceánica de Flexport reportó en la semana un gran incremento en el tiempo promedio entre la fecha de preparación de la carga hasta el día cuando los productos están listos para salir del puerto para ir a los importadores, siendo 114 días para el tránsito de China-Europa y 108 días China-Estados Unidos.
  • Mientras los economistas esperaban que las solicitudes iniciales de desempleo cayeran a 220,000. Para la semana que terminó el 15 de enero estas fueron de 286,000, el nivel más alto desde mediados de octubre. Esto representa un aumento de 55,000 comparados a la semana anterior de 231,000. Mientras sería fácil atribuir este incremento a la terminación de contratos temporales de trabajo, otro factor muy influyente ha sido los cierres de negocios debido a la variante Ómicron.
  • El miércoles, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que las restricciones que incluyen pases covid-19, mandatos de máscaras y requisitos de teletrabajo se eliminarán en Inglaterra. Adicional, Johnson sugirió que las reglas de aislamiento también podrían ser descartadas a fines de marzo.
AMÉRICACOTIZACIÓNΔ%5DíasΔ%YTD
DOW JONES INDUS.AVG                       34,265.37-5.12%-5.70%
S&P 500 INDEX                         4,397.94-5.60%-7.73%
NASDAQ COMPOSITE                       13,768.92-7.01%-11.99%
EUROPA COTIZACIÓN Δ%5Días Δ%YTD
Euro Stoxx 50 Pr                         4,229.56-1.00%-1.60%
FTSE 100 INDEX                         7,494.13-0.65%1.48%
CAC 40 INDEX                         7,068.59-1.04%-1.18%
DAX INDEX                       15,603.88-1.76%-1.77%
IBEX 35 INDEX                         8,694.70-1.27%-0.22%
SWISS MARKET INDEX                       12,355.54-1.36%-4.04%
ASIA COTIZACIÓN Δ%5Días Δ%YTD
NIKKEI 225                       27,522.26-2.14%-4.41%
HANG SENG INDEX                       24,965.552.39%6.70%
CSI 300 INDEX                         4,779.311.11%-3.26%
BONOS COTIZACIÓN Δ%5Días Δ%YTD
US Generic Govt 10 Yr                                1.77-0.76%60.11%
US Generic Govt 2 Yr                                1.025.07%754.33%
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR–                               0.07-42.15%86.90%
UK Gilts 10 Yr                                1.171.79%253.78%
COMMODITIES COTIZACIÓN Δ%5Días Δ%YTD
WTI                              84.783.24%12.72%
BRENT                              87.691.89%12.74%
GAS NATURAL                                3.95-7.54%5.84%
MAÍZ                            618.005.19%4.17%
TRIGO                            778.504.25%1.01%
ORO $/Oz                         1,831.400.55%0.15%
PLATA $/Oz                              24.274.76%3.91%
COBRE                            450.55-0.89%0.94%
PLATINUM                         1,032.925.99%6.62%
MONEDAS COTIZACIÓN Δ%5Días Δ%YTD
EURUSD                                1.13-1.25%-0.25%
AUDUSD                                0.72-0.78%-1.24%
CADUSD                                0.800.10%-0.43%
CHFUSD                                1.09-0.67%0.00%
GBPUSD                                1.36-0.77%0.16%
CNYUSD                                0.160.29%-0.27%
JPYUSD                                0.010.07%-1.25%
USDBRL                                5.44-1.66%2.28%
USDMXN                              20.540.94%0.32%
USDCOP                         3,977.230.24%3.16%
XBTUSD                        41,326.77-4.63%-19.01%

A tener en cuenta en la semana

  • Los inversionistas estarán atentos a los comentarios sobre las decisiones de los tipos de interés por parte de la FED, posiblemente uno de los anuncios más importantes para la economía, dónde se podrá tener una mayor claridad de la dirección de los mercados a tener en el año, especialmente para el sector financiero y los bancos regionales.
  • No solo será Estados Unidos quien dará respuesta sobre sus decisiones respecto a las políticas monetarias, los inversionistas también prestarán cuidadosa atención a las declaraciones del Banco de Canadá y los datos macroeconómicos del Reino Unido, lo cual pudiese ayudar a tener una perspectiva global y holística de los mercados actualmente.
  • La semana estará marcada por la presentación de resultados empresariales, el día lunes destacan algunas empresas del sector financiero pero a partir del día martes es el turno de algunas de las principales empresas en términos de grandes capitalizaciones. Sin dudas destacan Apple, Microsoft, Tesla ,Intel, McDonald’s, entre otras.
  • La atención por otro lado está puesta en noticias acerca del problema entre Rusia y Ucrania lo cual podría incrementar la volatilidad en los mercados financieros. Estados Unidos ordenó a los miembros de la familia en su embajada en Kiev que se fueran “debido a la continua amenaza de una acción militar rusa”, lo que indica una nueva vuelta de tuerca en el enfrentamiento sobre Ucrania. Si bien EE. UU. renovó las advertencias de que Rusia podría enviar fuerzas a Ucrania en cualquier momento, el New York Times informó que el presidente Joe Biden está considerando desplegar tropas en Europa del Este y el Báltico.

Calendario Empresarial

Antes de la Apertura de Mercado

Lunes 24Martes 25Miércoles 26Jueves 27Viernes 28
Halliburton CompanyJohnson & JohnsonBoeing Co.Mastercard IncCaterpillar Inc.
Royal PhilipsVerizon AT&T Corp.McDonalds
Corp.
Chevron Corporation
Bank of Hawaii Corp.General
Electric Co.
Nasdaq Inc.JetBlue
Airways Corp.
Colgate-Palmolive Co.
Bank of Marin BancorpLocheed
Martin Corp.
Kimberly-Clark Corp.BlackstoneCharter Communications
Sify
Technologies Ltd.
3M CompanyGeneral
Dynamics Corp.
Sherwin-Williams Co.Booz Allen
Hamilton

Después del cierre del mercado

Lunes 24Miércoles 26
Flexsteel Industries Inc.Choen & Steers Inc

Calendario Económico

Lunes 24
EUR: PMI manufacturero de Alemania (Enero)
GBP: PMI manufacturero, de servicios y compuesto
Martes 25
EUR: Índice Ifo de confianza inversora en Alemania (Ene)
USD: Confianza del consumidor de The Conference Board (Enero)
Miércoles 26
USA: Ventas de viviendas nuevas (Dic)
CAD: Informe de política monetaria del Banco de Canadá
CAD: Decisión de tipos de interés
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USD: Comunicado del FOMC
USD: Decisión de tipos de interés
Jueves 27
USA: Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Dic)
USA: PIB (Trimestral) (4T)
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USA: Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Dic)
Viernes 28
EUR: PIB de Alemania (Trimestral) (4T)


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