Canal Securities

Extracto Semanal 26/04/21

Joe Biden estaría contemplando aumentar el impuesto a las ganancias de capital. Por ahora el 84 % de las compañías del S&P 500 han publicado resultados mejores de los esperados.

Resumen semanal del 19 al 23 de abril

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana con ligeras caídas. El índice con peor rendimiento fue el Dow Jones con una caída del -0.46%. Sin embargo, los datos económicos presentados en la semana fueron bastante sólidos y los buenos resultados empresariales siguen siendo un factor alcista en el mercado. Por ahora, el 84 % de las compañías del S&P 500 han publicado resultados mejor de lo esperado, un dato por encima de la media habitual.
  • En Europa, la semana ha cerrado de forma negativa para los principales índices de renta variable con excepción del Ibex 35, con una ligera subida de 0.06%. El día martes 20 de abril, el EuroStoxx 50 sufrió su mayor caída diaria desde febrero y el Ibex 35 su peor sesión del 2021, ante la duda de que no se aprobará el uso de las vacunas Janssen (J&J). Finalmente, el EMA ha dado luz verde y se espera lograr el objetivo de vacunar al 70% de la población hasta julio. El euro ha logrado su tercera semana consecutiva de ganancias respecto al dólar, llegando a cotizar al cierre del día viernes a 1.21.
  • Entre lo más destacado de la semana, el presidente de Estados Unidos Joe Biden estaría contemplando aumentar la tasa impositiva a las rentas más altas, a partir de los 400,000 dólares anuales, así como a las ganancias de capital para las personas que ganan más de 1 millón de dólares anuales. Según algunos estudios, en un lapso de tiempo de un año, una de estas medidas no debería tener un impacto considerable en el comportamiento del mercado pero sí podría significar una mayor salida de fondos a corto plazo. De todas formas, los analistas consideran que lograr aprobar una medida de esta magnitud no será una tarea fácil para el senado americano.
AMÉRICAΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES                          34,043.49  -0.46%11.23%
S&P500                            4,180.17  -0.13%11.29%
NASDAQ                          14,016.81-0.25%8.76%
EUROPAΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50                            4,013.34 -0.49%12.97%
FTSE 100                             6,938.56 -1.15%7.40%
CAC 40                             6,257.94 -0.46%12.73%
DAX                           15,279.62 -1.17%11.38%
IBEX 35                             8,618.60 0.06%6.75%
SMI                          11,200.54 -0.55%4.64%
ASIAΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                          29,020.63 -2.23%5.74%
HSI                          29,078.75 0.38%6.78%
CSI 300                             5,135.45 3.41%-1.46%
BONOSΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                                   1.56 -1.40%158.69%
US Generic Govt 2 Yr                                   0.16 -2.30%-29.07%
GERMANY 10 YR –                                  0.26 1.85%39.39%
UK 10 Yr                                   0.74 -2.70%154.80%
COMMODITIES
WTI                                 62.14 -1.57%28.07%
BRENT                                  66.10 -1.00%27.61%
GAS NATURAL                                   2.72 1.64%7.33%
MAÍZ                                658.00 12.38%35.95%
TRIGO                               712.50 9.20%11.24%
ORO $/oz                            1,777.10 -0.11%-6.23%
PLATA  $/Oz                                 26.05 -0.23%-1.39%
COBRE                                433.60 4.03%23.19%
PLATINUM                            1,231.69 2.15%14.90%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD1.2100.94%-0.97%
AUDUSD0.7760.28%0.79%
CADUSD0.8020.34%-2.08%
CHFUSD1.0950.72%3.21%
GBPUSD1.3880.37%1.54%
CNYUSD0.1540.37%-0.47%
JPYUSD0.0090.84%4.43%
USDBRL5.486-2.32%-5.22%
USDMXN19.831-0.44%0.41%
USDCOP3639.630.83%-5.77%
XBTUSD 51317.26-17.24%76.80%

A tener en cuenta en la semana

• La atención por parte de los inversionistas estará puesta en lo que será la semana más activa del primer trimestre con alrededor de 180 compañías del S&P500 presentando resultados. Entre las empresas que destacan se encuentran las gigantes del sector tecnológico como Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft y por otro lado será el turno de Tesla, Boeing, Caterpillar, General Electric, Ford entre otras.
• La Reserva Federal llevará a cabo una nueva reunión de política monetaria que finaliza el 28 de abril. Los inversionistas esperan poder conocer cómo podrían actuar considerando la acelerada recuperación económica de Estados Unidos y al aumento de la inflación después de que los precios al consumidor aumentaron a niveles máximos en más de 8 años y medio.
• La escasez de chips a nivel global podría durar mucho más de lo que se esperaba. La elevada demanda ha sobrepasado la capacidad de los fabricantes de semiconductores, por lo que se prevén problemas de desabastecimiento para diferentes sectores industriales.
• Los datos del PIB del primer trimestre de EE.UU. se publicarán el día jueves 29, los inversionistas estarán atentos a conocer si la actividad económica ha regresado a los niveles anteriores a la pandemia.
• La atención en la semana también estará puesta en nuevas noticias que tengan que ver con el nuevo paquete de gastos en infraestructura, las propuestas fiscales y el posible aumento de impuestos para poder afrontarlo. Se espera que el presidente estadounidense Joe Biden se dirija a una sesión conjunta del Congreso el día miércoles 28.
• Según un alto funcionario de la Unión Europea, los estadounidenses que han sido vacunados contra el COVID-19 podrían viajar a Europa en verano, con lo cual se estarían aliviando las restricciones actuales. La UE cerró en gran medida los viajes no esenciales hace más de un año.
• El Departamento de Comercio publicará las cifras de inflación del gasto en consumo personal (PCE) el día viernes 30 de abril. Se espera que el informe indique que el PCE haya subido un 0.3% tras subir un 0,1% el mes anterior. El banco central estadounidense utiliza el PCE básico como una herramienta para ayudar a determinar si sube o baja los tipos de interés.
• Más allá de las tensiones entre las dos potencias más grandes del mundo, las empresas chinas están empezando a cotizar en EE.UU al ritmo más rápido de la historia. Las empresas han recaudado ocho veces más que en el mismo periodo del año 2020 (6.6 mil millones de dólares).
• El bitcoin ha empezado esta semana cotizando por encima de los niveles de USD 50,000, la anterior semana había registrado caídas de más del 16%,

Calendario Empresarial

Antes de la apertura del mercado

lunes 26martes 27miércoles 28 jueves 29viernes 30
PhillipsUPSBoeingCaterpilarExxon Mobil
Bank of
Hawaii
General
Electric
ShopifySandstormAbbvie
First Bancorp3MSpotifyMerckColgate-
Palmolive
Alliance
Resource
Partners
LillyTevaMcDonaldsThe Clorox Co
CheckPointBP PlcADPDomino´sAstraZeneca
AlbertsonsWaste
Management
CME GroupMasterCardChevron

Después del cierre del mercado

lunes 26martes 27miércoles 28jueves 29viernes 30
TeslaAMDAppleAmazon.
NXP
Semiconductors
MicrosoftFacebookNio.
Amkor
Technology
PinterestQualcommTwitter.
AGNC
Investment Corp
AlphabetFord Motor Co.Gilead.
OneMain
Financial
VisaTeladocWestern
Digital
.
CadenceStarbucksMGM ResortsPacific
BioSciences
.

Calendario Económico

LUNES 26
ALE: Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Abr)
USA: Pedidos de bienes duraderos (subyacente)
MARTES 27
JPY: Perspectivas económicas del BoJ (Anual)
USA: Confianza del consumidor de The Conference Board (Abr)
MIÉRCOLES 28
USA: Rueda de prensa del FOMC y Decisión de Tipos de interés
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
JUEVES 29
ALE: Cambio del desempleo en Alemania (Abr)
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USA: Datos PIB
VIERNES 30
CHI: Índice PMI manufacturero
EURO: IPC en la zona euro
ALE: Datos PIB

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Marcos Velez