Canal Securities

Extracto Semanal 28/06/21

Resumen semanal del 21 al 28 de junio.

  • El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana en positivo. El S&P500 ha cerrado el día viernes marcando nuevos máximos, con sus once sectores en positivo. El Dow Jones ha logrado un aumento de 3.44% en la semana, en el cual ha destacado el rendimiento de la empresa NIKE con una subida del 20.20% el día viernes, luego de la presentación de sus resultados empresariales.
  • En Europa, la semana ha cerrado de forma positiva para los principales índices de renta variable. En lo que va del mes de junio, el único índice que no ha podido situarse en positivo es el Ibex 35, con un rendimiento de -0.59%.
  • Entre lo más importante de la semana podemos destacar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que finalmente se ha logrado un acuerdo respecto al paquete de infraestructura. Se trata de una inversión de 1.2 billones (trillones) de dólares a lo largo de ocho años y se prevé que el mismo no sea financiado plenamente con un aumento de impuestos. Todavía queda pendiente la aprobación por parte del congreso.
  • El mercado ha tomado de buena forma el anuncio de algunos de los altos líderes de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que afirman que no tienen prisa por endurecer la política monetaria y que el aumento de la inflación es transitorio. Para destacar, el dato de inflación en los gastos de consumo personal subyacente (la medida de inflación preferida de la FED), alcanzó el 3.4% el día viernes 25, lo que representa su nivel más alto en casi 30 años.
  • El petróleo ha cerrado otra semana en positivo con subidas de 3.36% para el WTI y 3.52% para el Brent, que ha logrado pasar los USD 75 de cotización, algo que no lograba desde 2018. La semana ha sido positiva para los metales preciosos, que han logrado recuperar en un pequeño porcentaje las grandes pérdidas de una semana atrás. El mes de junio no está siendo nada positivo para el oro que está teniendo su peor mes desde 2016, con una caída del -7%.
AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES                     34.433,843,44%12,51%
S&P500                       4.280,702,74%13,97%
NASDAQ                     14.360,392,35%11,42%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50                       7.136,071,69%10,46%
FTSE 100                        6.622,870,82%19,30%
CAC 40                      15.607,971,04%13,77%
DAX                        9.095,000,71%12,65%
IBEX 35                      11.999,700,49%12,11%
SMI                     11.941,250,84%11,56%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                     29.066,180,35%5,91%
HSI                     29.288,221,69%7,55%
CSI 300                        5.239,972,69%0,55%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                              1,525,98%122,30%
US Generic Govt 2 Yr                              0,274,72%43,30%
GERMANY 10 YR –                             0,1622,56%66,88%
UK 10 Yr                              0,783,47%405,20%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                            74,053,36%52,62%
BRENT                             76,103,52%46,91%
GAS NATURAL                              3,508,74%37,69%
MAÍZ                           636,50-2,86%31,51%
TRIGO                          637,00-3,89%-0,55%
ORO $/oz                       1.776,600,49%-6,25%
PLATA  $/Oz                            26,090,45%-1,23%
COBRE                           429,203,25%21,97%
PLATINUM                       1.110,726,44%3,60%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD1,1940,60%-2,30%
AUDUSD0,7591,48%-1,35%
CADUSD0,8131,40%-3,45%
CHFUSD1,0910,66%3,62%
GBPUSD1,3880,50%1,53%
CNYUSD0,155-0,05%-1,08%
JPYUSD0,009-0,51%7,23%
USDBRL4,934-3,06%5,35%
USDMXN19,824-4,04%0,46%
USDCOP3731,85-0,36%-8,10%
XBTUSD 32215,31-9,30%11,10%

A tener en cuenta en la semana

  • Los mercados financieros van a estar muy pendientes al informe de empleo del viernes 2 de julio en Estados Unidos. Los analistas esperan la creación de 600,000 nuevos puestos de empleo, lo que significaría el dato más alto de los últimos tres meses. Se espera que los datos muestren una aceleración en el proceso de recontratación, lo que podría ayudar a aliviar en parte la escasez de mano de obra reportada en la economía últimamente.
  • Con el petróleo marcando precios que no se veían desde 2018, los inversionistas estarán atentos a la reuniones que llevarán a cabo los miembros de la OPEP+ (y sus aliados), para revisar la situación del petróleo en el mercado mundial. Se espera otro impulso en la producción a medida que la perspectiva de la demanda continúa recuperándose.
  • La primera mitad del año está prácticamente llegando a su fin. El primer semestre del año está camino a registrar su segunda ganancia más fuerte para un primer semestre desde el cambio de siglo. En lo que fue el segundo trimestre del año, según datos de Factset, 103 empresas del S&P 500 han emitido una guía de los BPA para el próximo trimestre. Este número está por encima del promedio de cinco años (100). De estas 103 empresas, 37 han emitido una guía de BPA negativa y 66 han emitido una guía de BPA positiva. El número de empresas que emiten una guía de BPA negativa está muy por debajo del promedio de cinco años (63) , mientras que el número de empresas que emiten una guía de BPA positiva está muy por encima del promedio de cinco años de 37.
  • En Europa, la atención estará puesta en las cifras de inflación del mes de junio. La inflación de la zona euro subió por encima del objetivo del 2% del BCE en mayo, y por ahora algunos miembros del Banco Central consideran que las presiones inflacionarias son temporales y otros han empezado a mencionar públicamente la posibilidad de que los recientes picos de precios se conviertan en una tendencia a más largo plazo.
  • Los países de la Unión Europea dieron el lunes la aprobación final a una ley que hace jurídicamente vinculantes los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos por el bloque. Los negociadores del Parlamento y de los Estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo en abril sobre la Ley Europea del Clima, que fija objetivos para reducir las emisiones netas de la UE en un 55% para 2030, respecto a los niveles de 1990, y para eliminarlas en 2050.
  • India ha redirigido al menos 50,000 soldados adicionales a su frontera con China en un cambio histórico hacia una postura militar ofensiva contra la segunda economía más grande del mundo.
  • El gobierno de China ha ordenado que prácticamente todos los vehículos de la empresa Tesla (285,000), sean revisados por preocupaciones de seguridad. La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China dijo que los sistemas de piloto automático de los vehículos se pueden activar automáticamente, lo que podría provocar choques por una aceleración repentina.
  • La empresa Boeing ha recibido una carta por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), en la que menciona que su aeronave 777X aún no está lista para un paso de certificación significativo y advirtió que “de manera realista” no contará con la autorización hasta mediados o finales de 2023.
  • La empresa alemana de vehículos Volkswagen ha puesto fecha definitiva para dejar de fabricar coches con motor de combustión en Europa. El año 2035 no habrá más nuevos Volkswagen a gasolina o diésel en el continente europeo. Se espera que se demore un tiempo más en lograr el objetivo mencionado en Estados Unidos y China debido a la falta de un marco político y de infraestructuras en torno a los coches eléctricos.
  • En un nuevo revés para el sector de criptomonedas, el Reino Unido ha anunciado que la empresa Binance, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, no puede realizar ninguna actividad regulada y emitió una advertencia a los consumidores sobre la plataforma que está siendo objeto de un creciente escrutinio a nivel mundial.
  • La cepa Delta altamente contagiosa de COVID-19 está provocando nuevas restricciones en algunos países. Australia ha impuesto restricciones a millones de personas, Sudáfrica prohibió el alcohol y cerró las escuelas para combatir el aumento de infecciones, mientras que Malasia extendió un bloqueo nacional que debía terminar el lunes. Muchos han empezado a preguntarse si los casos de COVID-19 podrían incrementarse de forma considerable cuando el clima se vuelva más frío en unos pocos meses.

Calendario Económico

Lunes 28
BRA: Informe del mercado objetivo del BCB
USA: Declaraciones de Williams, miembro del FOMC
Martes 29
ESP: Datos IPC
ALE: Datos IPC
Miércoles 30
CNY: PMI manufacturero
GBP: Datos PIB
EURO: Datos de IPC en la zona euro
USA: Datos Cambio del empleo no agrícola ADP
Jueves 01
CNY: PMI manufacturero de Caixin
ALE: PMI manufacturero de Alemania
USA: Datos PMI manufacturero del ISM
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
GBP: Comparecencia del gob Bailey del BoE
Viernes 02
USA: Datos Nónimas no agrícolas
USA: Tasa de desempleo
EURO: Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

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Marcos Velez