Canal Securities

Extracto Semanal 30/08/21

Resumen semanal del 23 al 27 de agosto

  • Semana de nuevos récords para el mercado de renta variable en Estados Unidos. Dos de los tres índices principales han logrado cerrar en nuevos máximos históricos. El S&P 500 por su lado, ha logrado cerrar la semana por encima de los 4,500 puntos, con siete de los once sectores en positivo. El sector que ha liderado la semana ha sido el de energía con una subida de 7.3%, seguido del sector financiero con un retorno de 3.5%. Por otro lado, el Nasdaq ha vuelto a pasar la barrera de los 15,000 puntos, marcando un nuevo máximo histórico.
  • El viernes, el S&P 500 alcanzó su récord número 52 en el año y por ahora se acerca a los 300 días naturales sin un retroceso del 5% o más.
  • Semana alcista para el mercado europeo, todos los índices principales han logrado cerrar la semana con retornos positivos. El índice con mejor rendimiento en los últimos cinco días ha sido el EuroStoxx 50 con un retorno de 1.05%.
  • Semana muy positiva para el mercado de materia primas. De forma general el Bloomberg Commodity Index ha tenido un retorno de 5.7% en la semana. En cuanto al petróleo tanto el WTI como el Brent han cerrado la semana con subidas de más del 10%. El oro por su parte, ha tenido su semana más alcista desde mayo, con una subida del 1.5% para cerrar por encima de los USD 1,800 nuevamente.
  • Lo más destacado de la semana ha sido el encuentro de Jackson Hole. En la cual el presidente de la FED, Jerome Powell, ha mencionado que sería apropiado iniciar la reducción del programa de compras de bonos antes de fin de año, pero que no se tiene prisa en subir las tasas de interés. Si bien se ha destacado la recuperación del mercado laboral de EE. UU. Powell advirtió que la variante Delta representa un riesgo a corto plazo. Por otro lado, ha vuelto a reiterar que el aumento de la inflación es temporal. El mercado parece ya descontar que efectivamente se va a realizar una reducción al programa de comprar “tapering” pero la atención seguirá puesta en conocer el ritmo y la fecha en la cual se iniciará con esta política.
  • Como dato importante, el Banco Popular de China inyectó el pasado viernes otros 50,000 millones de yuanes por tercer día consecutivo, la mayor cifra desde el mes de febrero, esto debido a las últimas señales que indicarían una desaceleración en la recuperación económica.

AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES                       35.455,800,96%15,84%
S&P 500                         4.509,371,52%20,06%
NASDAQ                       15.129,502,82%17,39%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50                         4.190,981,05%17,97%
FTSE 100                          7.148,010,85%10,64%
CAC 40                          6.681,920,84%20,36%
DAX                        15.851,750,28%15,55%
IBEX 35                          8.922,200,08%10,51%
SMI                       12.439,000,19%16,21%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                       27.641,142,32%0,72%
HSI                       25.407,892,25%-6,70%
CSI 300                          4.827,041,21%-7,37%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US TREASURY 10Y                                1,314,15%73,76%
US Generic Govt 2 Yr                                0,22-4,00%35,88%
GERMANY 10 YR –                               0,4214,48%-3,93%
UK 10 Yr                                0,5810,53%72,02%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                              68,7410,30%41,67%
BRENT                               72,7011,54%40,35%
GAS NATURAL                                4,3713,48%72,82%
MAÍZ                             558,003,57%15,29%
TRIGO                            718,500,60%12,18%
ORO $/oz                         1.816,602,00%-4,11%
PLATA  $/Oz                              24,064,11%-8,90%
COBRE                             431,854,39%22,72%
PLATINUM                         1.012,531,55%-5,56%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD1,1800,83%-3,45%
AUDUSD0,7312,52%-4,96%
CADUSD0,7931,60%-0,91%
CHFUSD1,0980,63%2,97%
GBPUSD1,3761,04%0,69%
CNYUSD0,1550,46%-0,84%
JPYUSD0,009-0,07%6,33%
USDBRL5,204-3,28%-0,10%
USDMXN20,202-0,80%-1,42%
USDCOP3829,46-1,10%-10,44%
XBTUSD 48921,810,52%68,72%

A tener en cuenta en la semana

  • Se acerca el inicio del mes más difícil históricamente para la renta variable en Estados Unidos. El mes de septiembre desde 1945 solo ha logrado cerrar en positivo el 45% de las veces, la tasa más baja de todos los otros meses.
  • La atención por parte de los inversionistas esta semana estará puesta en los datos de empleo del mes de agosto. Según los datos de Bloomberg, se espera un aumento de las nóminas de 750,000 personas, frente a la subida de 943,000 en julio. Los últimos datos de ventas minoristas, el sentimiento de los consumidores (que cayó a los niveles más bajos en los últimos diez años) y el aumento de casos por la nueva variante Delta COVID-19 ha puesto presión sobre las perspectivas de crecimiento.
  • Las fuerzas estadounidenses trabajaban para completar la retirada de su presencia militar en Afganistán después de más de dos décadas. El domingo 29, un ataque con aviones no tripulados de EE. UU. hizo estallar un vehículo que supuestamente transportaba terroristas suicidas con dirección al aeropuerto de Kabul.
  • El huracán Ida azotó Nueva Orleans y la costa de Luisiana durante la noche del domingo 29, con lluvias torrenciales y ráfagas feroces, dejando a gran parte de la región sin electricidad y preparándose para inundaciones y devastación generalizadas. Los futuros de gasolina en Estados Unidos se dispararon y el petróleo se mantuvo estable después de que el huracán azotara las costas de Luisiana.
  • Según el ministro de petróleo de Kuwait, la OPEP+ podría reconsiderar el aumento de la producción de petróleo, ante indicios de que algunos mercados podrían estar desacelerando su crecimiento. La OPEP+ (grupo de aliados liderado por Rusia), se reunirán el miércoles 1 de septiembre para discutir el aumento previamente acordado de 400,000 barriles por día (bpd) para los próximos meses.
  • En europa se conocerán nuevo datos de inflación que pueden dar mayores señales
    a si el problema es únicamente transitorio o algo a tener más en cuenta. La zona Euro espera mostrar un aumento interanual de 2.5% frente al 2.2% del mes de julio. Al igual que en EE. UU. diferentes factores han puesto cierta presión sobre las perspectivas de crecimiento.
  • La represión del gobierno Chino contra las empresas de tecnología ha impulsado a los inversionistas globales a buscar nuevas oportunidades en Asia, lo que contribuye a un salto récord en las ofertas públicas iniciales de India y Corea del Sur. Las empresas de tecnología de esos dos países y del sudeste asiático han recaudado más de 8 mil millones de dólares en acciones vendidas por primera vez, superando ya el pico anual anterior. Aún se espera la salida a bolsa de dos gigantes como Paytm (Empresa India de Fintech) y Goto (Conglomerado de Internet de Indonesia), los cuales podrían romper récords locales de recaudación.
  • La empresa de automoción estadounidense Rivian, supuestamente solicitó los formularios para salir a cotizar a bolsa en fechas cercanas al Día de Acción de Gracias después de obtener la aprobación de la SEC. Según Bloomberg, la startup de vehículos eléctricos está buscando una valoración de alrededor de 80 mil millones de dólares. Una cifra muy por encima de la valoración que obtuvo a principios de año de 27,6 mil millones cuando recaudó fondos de T. Rowe Price, Fidelity Investments y Amazon.

Calendario Empresarial

Antes de la apertura del mercado

Lunes 30Martes 31Miércoles 01 Jueves 02
ClouderaFutuConn´s American Eagle
Akoustis
Technologies
Net EaseVera
Bradley
Lands´ End
CatalentLeju HoldingsDycomSignet

Después del cierre del mercado

Lunes 30Martes 31Miércoles 01 Jueves 02
ZoomPVHChewyDocusign
StoneAnaplanCharge pointBroadcom
NordsonAmbarellaC3.aiHewlett Packard

Calendario Económico

Lunes 30
GBP: Festivo bursátil
USA: Venta de viviendas pendientes
Martes 31
CNY: Datos PMI manufacturero
EURO: IPC en la zona euro
USA: Confianza del consumidor de The Conference Board
Miércoles 01
ALE: PMI manufacturero
GBP: PMI manufacturero
USA: Cambio del empleo no agrícola ADP
USA: PMI manufacturero del ISM
Jueves 02
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
BRL: Índice de inflación IPC
Viernes 03
GBP: Datos PMI Compuesto y de Servicios
USA: Tasa de desempleo
USA: Datos de Nóminas no agrícolas

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Marcos Velez