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Un repunte a la alza | Extracto Semanal

Semana del 9 al 13 de mayo

Tanto el IPC general como el subyacente sorprendieron al alza mes tras mes al aumentar 0.3% en abril, después de subir 1.2% en marzo. En los últimos 12 meses, el índice de todos los artículos aumentó un 8.3%.

Hubo aumentos notables que impulsaron por sorpresa al alza, especialmente en la canasta básica con el índice de alimentos un 0.9% en el mes. El índice energético descendió en abril tras haber aumentado en los últimos meses.

El aumento en los precios de los vehículos nuevos también fue notable: un 1,1 % en abril después de haber subido solo un 0,2 % en marzo y las tarifas aéreas en particular aumentaron un 18,6% en el mes.

Para la Reserva Federal, esto justifica un endurecimiento más rápido este año. Pero antes de ello habrán más datos de inflación. Para la próxima reunión, en junio, los inversionistas todavía ven a la FED manteniéndose en el aumento de 50 pb, en lugar de un aumento de 75 pb.

Y continuando con la temática y planes de la FED, el Senado votó el jueves para darle a Jerome Powell un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal, esto permitirá un seguimiento de actitud y estrategias consistente para enfrentar la inflación.

La pelea entre fuentes de energía sigue en alza

Los tres principales productores y comerciantes (Shell, BP y TotalEnergies) publicaron sus ganancias trimestrales más altas en años y señalaron los esfuerzos comerciales por contribuir a las altas ganancias, junto con el aumento de los precios del petróleo y el gas natural y una refinería más sólida.

Al mismo tiempo, el gobierno del Reino Unido ha anunciado el lanzamiento de GBP 120 millones (USD 146 millones) en fondos para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de energía nuclear, estimular la competencia en la industria y desbloquear la inversión en todo el Reino Unido. El Fondo de Habilitación Nuclear del Futuro (FNEF) ayudará a hacer realidad la ambición del gobierno de aprobar ocho nuevos reactores para 2030.

Un rebote técnico

El oro ha experimentado una caída abrupta a la vez que el resto del mercado presenció recuperaciones en diversas industrias, esta correlación inversa posiblemente dada por ventas del metal amarillo para poder adquirir acciones que se hallaban a descuento después de varios días de caídas.

Los índices de renta variable americana vieron un fuerte repunte positivo el viernes, donde el Nasdaq, gracias a su volatilidad por los componentes tecnológicos, salió victorioso con más de 2% de apreciación en el día. Sin embargo, ninguno obtuvo resultados verdes al revisar sus cambios semanales, indicando que si bien hay oportunidades ocasionales, el mercado americano mantiene su tendencia bajista y se debe proceder con cautela en el corto plazo.

Mientras tanto, en el viejo mundo, los índices europeos sí lograron retornos positivos en la semana e incluyeron una linda sorpresa con rebotes al final de la semana, liderados por el DAX con cerca de 2.6% y el Euro Stoxx 2.05% en 5 días.

Y por último pero nunca olvidados, los índices asiáticos, los cuales anteriormente han mostrado una correlación inversa con los americanos, parecen haber cambiado su comportamiento en la semana y demostraron fluctuaciones muy similares con resultados prácticamente idénticos, a excepción del Hang Seng el cuál se bajo el doble de sus colegas, posiblemente por tensiones debido a políticas de Cero covid que han llevado a grandes cierres y los aún presentes cuellos de botella de puertos.

AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES INDUS. AVG                                      32,196.66-2.14%-11.40%
S&P 500 INDEX                                        4,023.89-2.41%-15.57%
NASDAQ COMPOSITE                                      11,805.00-2.80%-24.54%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50 Pr                                        3,703.422.05%-13.84%
FTSE 100 INDEX                                        7,418.150.41%0.46%
CAC 40 INDEX                                        6,362.681.67%-11.05%
DAX INDEX                                      14,027.932.59%-11.69%
IBEX 35 INDEX                                        8,338.100.19%-4.31%
SWISS MARKET INDEX                                      11,650.42-0.68%-9.52%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                                      26,427.65-2.13%-8.21%
HANG SENG INDEX                                      19,898.77-4.30%-14.95%
CSI 300 INDEX                                        3,988.602.04%-19.27%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US Generic Govt 10 Yr                                               2.93-6.42%76.53%
US Generic Govt 2 Yr                                               2.58-5.37%1590.06%
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR                                               0.95-16.27%890.00%
UK Gilts 10 Yr                                               1.74-12.62%94.21%
WTI                                           110.440.61%46.84%
BRENT                                           111.52-0.77%43.38%
GAS NATURAL                                               7.64-5.01%104.83%
MAÍZ                                           794.500.28%33.92%
TRIGO                                        1,167.256.40%51.44%
ORO $/Oz                                        1,809.30-3.90%-1.06%
PLATA $/Oz                                             21.00-5.94%-10.07%
COBRE                                           417.10-2.12%-6.55%
PLATINUM                                           943.75-1.92%-2.58%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD                                               1.04-1.36%-8.47%
AUDUSD                                               0.69-1.98%-4.50%
CADUSD                                               0.77-0.01%2.14%
CHFUSD                                               1.00-1.33%9.83%
GBPUSD                                               1.22-0.80%-9.48%
CNYUSD                                               0.15-1.81%6.82%
JPYUSD                                               0.010.94%12.34%
USDBRL                                               5.06-0.45%10.27%
USDMXN                                             20.10-0.12%2.12%
USDCOP                                        4,109.881.38%-0.72%
XBTUSD                                       29,847.90-12.79%-35.57%

A tener en cuenta en la semana

Con los bancos centrales europeos por hablar sobre sus políticas futuras, datos de la semana pasada de cálculos de masa monetaria (M2) en Japón y temores de una inflación que no se detiene en Estados Unidos, los inversionistas estarán prestando mucha atención al entorno de políticas monetarias y su implicación en la valoración de empresas.

En cuanto a los reportes de ganancias, aquellos más defensivos de los inversionistas de renta variable habrán notado que la semana depara muchas acciones del sector de consumo básico, las cuales pueden presentar oportunidades interesantes si se ha de mantener la volatilidad vista en días que reportan las grandes.

Calendario Empresarial

Antes de la Apertura del Mercado

Lunes 16Martes 17Miércoles 18Jueves 19Viernes 20
Wix.com Ltd.Home
Depot, Inc
Target Copr.Kohl’s
Corporation
Deere &
Company
Weber Inc.Walmart Inc.ZIM Integrated ShippingBJ’s Wholesale
Club
Foot Locker Inc.
Tower
Semiconductor Ltd.
Sea
Limited
Lowe´s
Companies
Vipshop
Holdings Limited
Buckle Inc
Monday.com Ltd.Palatin TechnologiesTJX Companies IncCae IncBooz Allen Hamilton
Stratasys Ltd.On Holding
AG
Colgate-Palmolive CoAdvanced
Drainage Systems
RLX
Technology Inc

Después del Cierre del Mercado

Take-Two
Interactive
Keysight
Technologies
Cisco
Systems, Inc
Applied
Materials, Inc
Danaos Corp.Doximity, Inc.Synopsys, IncPalo Alto
Networks, Inc
Tencent Music
Entertainment
NextGen
Healthcare
Bath & Body
Works
Ross Stores Inc
Vintage Wine
Estates
Container
Store Group
Chemical &
Mining Co
VF Corp.
Consensus Cloud
Solutions
Quintek
Technologies
Copart Inc.Flowers
Foods Inc

Calendario Económico

Lunes 16
CNY: Índice de Producción Industrial (Anual) (Abr)
Martes 17
GBP: Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Mar)
GBP: Evolución del desempleo (Abr)
USD: Ventas Minoristas subyacentes (Mensual) (Abr)
USD: Declaraciones de Powell, presidente de la Fed
EUR: Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
Miércoles 18
JPY: PIB (Trimestral) (1T)
GBP: IPC (Anual)(Abr)
USD: Permisos de Construcción (Abr)
CAD: IPC subyacente (Mensual) (Abr)
Jueves 19
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USD: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (May)
USD: Ventas de viviendas de segunda mano (Abr)
Viernes 20
CNY: Tasa de préstamo preferencial del PBoC
GBP: Ventas minoristas (Mensual)(Abr)

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