Esta semana nos recordó a todos la importancia de la economía y el impacto que puede tener en los mercados. En una semana laboral de 4 días, se esperaba desde un punto de vista técnico, una pequeña corrección en mayoría de los índices. Esto fue lo que sucedió a lo largo de la semana, pero en el último día de la semana, el S&P 500 y el Nasdaq revirtieron las primeras caídas, ya que los inversionistas con aversión al riesgo anticiparon los datos mensuales de empleo para obtener una imagen más clara de la economía. Acciones tecnológicas y de crecimiento significativas recuperaron las pérdidas iniciales y subieron entre un 0.5% y un 0.8%, apoyando al Nasdaq.
Entrando a datos más específicos, las nuevas solicitudes aumentaron a 228,000 la semana pasada, considerablemente por encima de las 200,000 anticipadas según el Departamento de Trabajo. Los datos llegan inmediatamente después de los informes más débiles de lo anticipado de esta semana sobre pedidos de fabricación, oportunidades de empleo y nóminas privadas. El viernes, se espera que se publique el tan esperado informe de empleos de marzo, otro dato posiblemente impactante para el mercado y resaltando la importancia de la economía. Se prevé que el informe de empleos que se publicará mañana muestre que la economía agregó 239,000 empleos en el mes anterior.
Los operadores de futuros están aumentando sus apuestas en una pausa en el plan de alza de tasas de la Reserva Federal debido a las señales de que la economía se está desacelerando. En comparación con un número menor de operadores que prevén un aumento de un cuarto de punto el próximo mes, otra parte de operadores están proyectando una pausa.
Primer Trimestre
La temporada de ganancias del primer trimestre comienza con los bancos más grandes de Estados Unidos la semana siguiente, un mes después de los disturbios de la industria causados por la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Los inversionistas prestarán mucha atención a lo que los ejecutivos bancarios tienen que decir sobre las tendencias de los préstamos al consumidor y el comportamiento general del consumidor. Esto es de gran importancia a la economía y entre eso, el efecto que pudiera al entrar a una recesión este verano. Según los datos de ADP, las nóminas aumentaron en 145,000 en lugar de los 200,000 empleos que se prevé agregar. Además, los datos de febrero para ofertas de empleo y pedidos industriales fueron menores de lo previsto.
Solicitudes de desempleo
Las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron a 228,000 ajustadas estacionalmente para la semana que terminó el 1 de abril en comparación con los pronósticos de 200,000 solicitudes, lo que se suma a una avalancha de estadísticas que apuntan a un mercado laboral deficiente. Se presentaron 48,000 solicitudes adicionales, según datos revisados del Departamento de Trabajo de la semana anterior. Ahora la atención se centra en la importancia de la economía y en el informe más completo sobre las nóminas no agrícolas, que se prevé que hayan crecido en 239,000 en marzo, por debajo de los 311,000 empleos agregados en el mes anterior. Todos estos datos están más alineado con la realidad, que la fuerza laboral no esta tan sólida como se creía en los últimos meses.
Mercados de Renta Variable
Después de lo pareció una corrección técnica, los 3 indices principales de estados unidos están reportando ganancias semanales y continuando por lo menos a corto plazo, lo que parece una tendencia alcista.
| AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 33,485.29 | 1.91% | 1.02% |
| S&P 500 INDEX | 4,105.02 | 1.34% | 6.92% |
| NASDAQ COMPOSITE | 12,087.96 | 0.62% | 15.49% |
| EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Pr | 4,309.45 | 0.56% | 13.60% |
| FTSE 100 INDEX | 7,741.56 | 1.59% | 3.89% |
| CAC 40 INDEX | 7,324.75 | 0.85% | 13.15% |
| DAX INDEX | 15,597.89 | 0.49% | 12.02% |
| IBEX 35 INDEX | 9,312.30 | 1.14% | 13.16% |
| SWISS MARKET INDEX | 11,230.07 | 1.79% | 4.67% |
| ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 27,472.63 | -1.12% | 5.28% |
| HANG SENG INDEX | 20,331.20 | 0.69% | 2.78% |
| CSI 300 INDEX | 4,096.64 | 2.26% | 5.81% |
| BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| US Generic Govt 10 Yr | 3.30 | -7.03% | 27.03% |
| US Generic Govt 2 Yr | 3.83 | -7.11% | 54.84% |
| GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.18 | -8.02% | 237.40% |
| UK Gilts 10 Yr | 3.43 | -2.45% | 101.53% |
| COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| WTI | 80.47 | 8.20% | 0.26% |
| BRENT | 84.91 | 7.11% | -1.16% |
| GAS NATURAL | 2.02 | -4.09% | -54.91% |
| MAÍZ | 644.00 | -0.85% | -5.08% |
| TRIGO | 675.50 | -2.42% | -14.71% |
| ORO $/Oz | 2,007.70 | 1.38% | 9.94% |
| PLATA $/OZ | 25.09 | 4.57% | 4.35% |
| COBRE | 401.10 | -1.97% | 5.26% |
| PLATINUM | 1,010.48 | 1.98% | -5.94% |
| MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09 | 0.13% | 2.00% |
| AUDUSD | 0.67 | -0.61% | -2.08% |
| CADUSD | 0.74 | 0.24% | -0.47% |
| CHFUSD | 1.11 | 0.95% | -2.14% |
| GBPUSD | 1.24 | 0.44% | 2.95% |
| CNYUSD | 0.15 | 0.24% | -0.36% |
| JPYUSD | 0.01 | 0.68% | 0.53% |
| USDBRL | 5.06 | -0.76% | 4.43% |
| USDMXN | 18.25 | 0.84% | 6.87% |
| XBTUSD | 28,085.85 | -1.33% | 69.81% |
A tener en cuenta en la semana
La temporada de ganancias del primer trimestre comienza con los bancos más grandes de Estados Unidos el viernes siguiente. Adicional a eso, salen muchos datos relacionados a las inflación como los préstamos al consumidor y el comportamiento general del consumidor. Por último, el lunes 10 es festivo en casi todo Europa por Pascua.
Calendario Empresarial
Antes de la apertura de la semana
| Lunes 10 | Martes 11 | Miércoles 12 | Jueves 13 | Viernes 14 |
|---|---|---|---|---|
| Greenbrier Companies Inc. | CarMax, Inc. | Apogee Enterprises, Inc. | Delta Air Lines, Inc. | JPMorgan Chase & Co. |
| iMedia Brands Inc. | Albertsons Companies, Inc. | Theratechnologies, Inc. | Progressive Corp. | UnitedHealthcare Group Inc. |
| Cognyte | Fastenal Co. | Citigroup Inc. | ||
| Wells Fargo & Company |
Después del cierre del mercado
| Lunes 10 | Martes 11 | Miércoles 12 | Jueves 13 |
|---|---|---|---|
| Tilray, Inc. | OrganiGram | Rent the Runway, Inc. | Lakeland Industries, Inc. |
| Skillsoft Corp. | Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. | Washington Federal, Inc. | |
| Resources Connection, Inc. | |||
Calendario Económico
Lunes 10
EUR: Pascua (Festivo)
GBP: Pascua (Festivo)
CHF: Pascua (Festivo)
Miércoles 12
USD: IPC subyacente (Mensual) (Mar)
USD: IPC (Anual) (Mar)
USD: IPC (Mensual) (Mar)
USD: Actas de la reunión del FOMC
CAD: Decisión de tipos de interés
Jueves 13
GBP: PIB (Mensual) (Feb)
GBP: Producción manufacturera (Mensual) (Feb)
EUR: IPC de Alemania (Mensual) (Mar)
USD: IPP (Mensual) (Mar)
Viernes 14
INR: Día de Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti (Festivo)
USD: Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar)
USD: Ventas minoristas (Mensual) (Mar)
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