Muchos indicadores financieros están dando más confianza a los inversionistas. Las ganancias del viernes en Wall Street superaron el 1%, y el Nasdaq después de abrir la semana en negativo, terminó nuevamente en positivo y registró su mayor ganancia porcentual trimestral desde junio de 2020.
El aumento del 21.5% del sector tecnológico en el primer trimestre ayudó al S&P 500 a cerrar en su punto más alto desde el 15 de febrero y registrar ganancias por segundo trimestre consecutivo.
Mucho de esto se debe a los indicadores financieros de desaceleración de la inflación, que aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal pronto detendría sus crecientes aumentos de las tasas de interés.
Inflación
Para reducir la inflación, la Fed ha estado subiendo las tasas de interés. En su reunión de mayo, las expectativas de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos disminuyeron a aproximadamente el 50%, el otro 50% representando la probabilidad de ningún aumento.
Según el informe del Departamento de Comercio publicado el viernes, el gasto del consumidor aumentó ligeramente en Estados Unidos en febrero a pesar de la caída de la inflación.
Las estadísticas preliminares publicadas el viernes mostraron que la inflación general en la zona euro disminuyó más de lo esperado en marzo, pero los precios subyacentes aumentaron, lo que indica que el Banco Central Europeo todavía está lidiando con las persistentes presiones de precios en la región. Mientras tanto en Pakistán, la inflación al consumidor se aumentó a un récord de 35.37% en marzo respecto al año anterior.
Según la agencia, la tasa de inflación para marzo superó el 31.5% de febrero, ya que los precios de los alimentos, bebidas y transporte aumentaron hasta en un 50% de un año a otro. Los que no da entender, que la lucha contra la inflación está lejos de finalizar.
Sector Bancario
Después de lo que parecía una crisis mundial para el sector bancario, las tensiones parecen estar neutralizándose. Muchos indicadores financieros nos recomendaron alejarnos de este sector, pero tal vez ahora el sentimiento cambie hacia el final del año.
Aunque hay que resaltar que el sector bancario en el S&P 500 tuvo un descenso del 6.1% en el mes, lo que lo convierte en el sector con el peor desempeño.
China
Después de iniciar la semana de manera bajista, el Hang Seng se disparó 407.75 puntos o 2.06% para terminar en 20,192.40 el miércoles, ya que los inversionistas dieron la bienvenida a una importante reestructuración en el gigante del comercio electrónico Alibaba.
El índice alcanzó su nivel más alto en más de 3 semanas, con Alibaba Group saltando cerca del 13%. La compañía dijo que planea dividir su negocio en 6 unidades separadas, cada una con su propio liderazgo y una posible cotización pública.
La compañía china dominante de Internet quiere que creas que esta vez, la realidad estará a la altura de las expectativas. Está construyendo una narrativa de separación en nombre de la eficiencia con la esperanza de que su base de inversionistas internacionales mire más allá de la castración de la compañía por parte del Partido Comunista, que puso fin a sus aspiraciones de controlar todas las industrias, desde el comercio electrónico hasta los comestibles y la gestión de patrimonio.
Mercados de Renta Variable
Los 3 indices principales de los Estados Unidos presentaron ganancias esta semana. Europa y Asia también siguieron el camino y sus respectivos indices presentaron ganancias esta semana. En general, todo el mercado subió, representando una de las mejores semanas del año.
| AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 33,274.15 | 3.22% | 0.38% |
| S&P 500 INDEX | 4,109.31 | 3.48% | 7.03% |
| NASDAQ COMPOSITE | 12,221.91 | 3.37% | 16.77% |
| EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Pr | 4,315.05 | 4.46% | 13.74% |
| FTSE 100 INDEX | 7,631.74 | 3.06% | 2.42% |
| CAC 40 INDEX | 7,322.39 | 4.38% | 13.11% |
| DAX INDEX | 15,628.84 | 4.49% | 12.25% |
| IBEX 35 INDEX | 9,232.50 | 5.00% | 12.19% |
| SWISS MARKET INDEX | 11,106.24 | 4.44% | 3.51% |
| ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 28,041.48 | 2.40% | 7.46% |
| HANG SENG INDEX | 20,400.11 | 2.43% | 3.13% |
| CSI 300 INDEX | 4,050.93 | 0.59% | 4.63% |
| BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| US Generic Govt 10 Yr | 3.47 | 2.71% | 48.31% |
| US Generic Govt 2 Yr | 4.03 | 6.87% | 72.43% |
| GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.29 | 7.66% | 318.25% |
| UK Gilts 10 Yr | 3.49 | 6.32% | 116.77% |
| COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| WTI | 75.69 | 9.28% | -5.69% |
| BRENT | 79.77 | 6.37% | -7.15% |
| GAS NATURAL | 2.17 | -2.12% | -51.53% |
| MAÍZ | 658.50 | 2.41% | -2.95% |
| TRIGO | 692.00 | 0.51% | -12.63% |
| ORO $/Oz | 1,969.80 | -0.71% | 7.86% |
| PLATA $/OZ | 24.23 | 4.21% | 0.77% |
| COBRE | 408.15 | -0.49% | 7.11% |
| PLATINUM | 995.21 | 1.11% | -7.36% |
| MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.08 | 0.73% | 1.25% |
| AUDUSD | 0.67 | 0.60% | -1.88% |
| CADUSD | 0.74 | 1.68% | -0.27% |
| CHFUSD | 1.09 | 0.50% | -1.00% |
| GBPUSD | 1.23 | 0.85% | 2.10% |
| CNYUSD | 0.15 | -0.10% | -0.34% |
| JPYUSD | 0.01 | -1.61% | 1.33% |
| USDBRL | 5.06 | -3.50% | 4.29% |
| USDMXN | 18.05 | -2.16% | 8.06% |
| XBTUSD | 28,395.30 | 2.12% | 71.64% |
A tener en cuenta en la semana
Atento a la liquidez del mercado esta semana, donde hay muchos días feriados a lo largo de la semana. Datos relacionados a inflación salen el jueves para finalizar la semana, ya que el viernes es viernes santo (Feriado).
Calendario Empresarial
Antes de la Apertura del mercado
| Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | Jueves 6 |
|---|---|---|---|
| Science Applications International Corp. | Acuity Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. | Lamb Weston Holdings, Inc. |
| Flora Growth Corp. | MSC Industrial Direct Co, Inc. | The Simply Good Foods Company | Constellation Brands |
| Stryve Foods, Inc. | Lindsay Manufacturing Co. | Schnitzer Steel Industries, Inc. | Levi Strauss & Co. |
Después del cierre del mercado
| Martes 4 | Miércoles 5 | Jueves 6 |
|---|---|---|
| Dlocal Limited | Richardson Electronics, Ltd. | WD-40 Co. |
| Smart Global Holdings Inc. | Simulations Plus, Inc. | Applied Blockchain, Inc. |
| Resources Connection, Inc. | Vaalco Energy, Inc. | |
Calendario Económico
Lunes 3
CNY: Qingming – Día de Difuntos (Festivo)
EUR: PMI manufacturero de Alemania (Mar)
GBP: PMI manufacturero (Mar)
USD: PMI manufacturero del ISM (Mar)
Martes 4
CNY: Qingming – Día de Difuntos (Festivo)
USD: Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Feb)
Miércoles 5
GBP: PMI (Compuesto y Servicios)
USD: Cambio del empleo no agrícola ADP (Mar)
USD: PMI no manufacturero del ISM (Mar)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
CNY: PMI manufacturero de Caixin (Mar)
Jueves 6
GBP: PMI del sector de la construcción (Mar)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
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