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La Primera Semana Bursátil del 2023 | Extracto semanal 10 de Enero

La primera semana bursátil del mercado

A medida que ingresamos en 2023, seguimos enfocados en el ritmo de disminución de la inflación en los Estados Unidos, el camino de los precios de la energía en la Unión Europea y la capacidad de China para salir de Zero Covid. Como hemos señalado en los últimos meses, los tres se han estado moviendo en la dirección correcta y con cierta velocidad (especialmente en el caso de China), lo que apunta el repunte de los activos de riesgo del cuarto trimestre.

La evolución del empleo al final del año 2022

El Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos abrió la primera semana bursátil del año con 2 reportes sobre los niveles de empleo, el 4 de enero indicó que, a lo largo del mes de noviembre de 2022, la cantidad de contrataciones y el total de separaciones cambiaron poco a 6,1 millones y 5,9 millones, respectivamente.

Dentro de las separaciones, las renuncias (4,2 millones) y despidos (1,4 millones) cambiaron poco.

Esto quiere decir que para noviembre, se incorporaron netamente 1,1 millón de contrataciones nuevas según el BLS.

La tasa de desempleo bajó al 3.5% en diciembre y se ha mantenido en un rango estrecho de 3.5% a 3.7% desde marzo. El número de desempleados se redujo a 5,7 millones en diciembre.

“El número de personas empleadas a tiempo parcial por razones económicas, 3,9 millones, cambió poco en diciembre. Estas personas, que hubieran preferido un empleo a tiempo completo, trabajaban tiempo parciales porque sus horas se redujeron o no pudieron encontrar trabajos de tiempo completo.”

-Buró de Estadísticas Laborales de EE.UU.

De esta forma vemos que si bien el nivel de desempleo ha disminuido, se debe más que nada por el hecho de que varios trabajadores ocupan múltimples puestos de media jornada, reduciendo así las plazas de trabajo pero no afectando real y positivamente a una economía sostenible de trabajos con remuneraciones estables de tiempo completo.

Esto puede ser tomado por la FED como un indicador mixto, ya que por un lado se ve la recuperación de los negocios y el consumo, pero a expensas de trabajadores con una capacidad adquisitiva limitada.


Portafolio de inversión

Alrededor del mundo, la primera semana bursátil del 2023 se sintió inspiradora, será un año diferente?

Empezando por la renta variable en Estados Unidos, dónde los industriales del DOW aún si marginalmente, tomaron el primer lugar con 1.46% de retorno YTD seguidos con una diferencia de 1 bps por el S&P 500.

Por otra parte, Europa dió una gran sorpresa con retornos de 5 días de casi 6% ! y Asia sin quedarse atrás, especialmente Hong Kong y China, están viendo un buen repunte como mencionamos anteriormente. Sin embargo, Japón se ha quedado un poco atrás pero no es para nada alarmante.

AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES INDUS. AVG                                      33,630.611.23%1.46%
S&P 500 INDEX                                        3,895.081.19%1.45%
NASDAQ COMPOSITE                                      10,569.290.87%0.98%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50 Pr                                        4,017.835.91%5.91%
FTSE 100 INDEX                                        7,699.492.49%3.32%
CAC 40 INDEX                                        6,860.955.98%5.98%
DAX INDEX                                      14,610.024.93%4.93%
IBEX 35 INDEX                                        8,701.105.74%5.74%
SWISS MARKET INDEX                                      11,144.542.65%3.87%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                                      25,973.85-1.39%-0.46%
HANG SENG INDEX                                      20,991.646.33%6.12%
CSI 300 INDEX                                        3,980.893.22%2.82%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US Generic Govt 10 Yr                                               3.55-8.27%106.51%
US Generic Govt 2 Yr                                               4.25-3.98%390.92%
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR                                               2.21-14.05%3722.95%
UK Gilts 10 Yr                                               3.47-5.44%200.35%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                                             73.75-5.93%-8.11%
BRENT                                             78.56-8.56%-8.56%
GAS NATURAL                                               3.76-17.50%-15.96%
MAÍZ                                           653.25-3.86%-3.72%
TRIGO                                           743.00-4.01%-6.19%
ORO $/Oz                                        1,870.902.46%2.45%
PLATA $/OZ                                             23.98-1.11%-0.25%
COBRE                                           392.652.68%3.04%
PLATINUM                                        1,094.783.51%1.91%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD                                               1.06-0.57%-0.57%
AUDUSD                                               0.690.92%0.92%
CADUSD                                               0.740.81%-0.81%
CHFUSD                                               1.08-0.36%0.37%
GBPUSD                                               1.210.09%0.09%
CNYUSD                                               0.151.98%-0.99%
JPYUSD                                               0.01-0.76%0.77%
USDBRL                                               5.23-1.05%1.06%
USDMXN                                             19.14-1.86%1.90%
USDCOP                                        4,855.481.70%-0.06%
XBTUSD                                       16,922.821.93%2.32%

A Tener en Cuenta en la Semana

Para la segunda semana bursátil del año, lo más importante a lo que los inversionistas han de prestar cuidadosa atención son los reportes de ganancias, podría decirse que solo el viernes es relevante en este aspecto debido a que los grandes bancos norteamericanos darán inicio a la temporada de reportes, con ello tendremos una base clara y objetiva del comportamiento y salud del sector financiero para establecer racionales de inversión a lo que viene del 1er trimestre del 2023.

Aparte de ellos, los datos de IPC y producción de Estados Unidos y el Reino Unido serán indicadores claves en la toma de decisiones de políticas monetarias en sus respectivas jurisdicciones.

Calendario Empresarial

Antes de la Apertura del Mercado

Lunes 9Martes 10Miércoles 11Jueves 12Viernes 13
Tilray, Inc.Albertsons Companies, Inc.Boston Scientific Corp.Northern Technologies Int. CorpJPMorgen Chase & Co.
Commercial Metals CompanyTD SYNNEXOrganiGramBank of America Corp.
Acuity Brands, Inc.Citigroup, Inc.
PriceSmart Inc.Delta Airlines, Inc.
VOXX International CorporationUnited Health Group, Inc.
Lunes 9Martes 10Miércoles 11Jueves 12Viernes 13
AZZ Inc.Saratoga Investment Corp.KB HomeRF Industries Inc.Wells Fargo & Co.
WD-40 Co.Inotiv, Inc.BlackRock, Inc.
Accolade, Inc.Bank of New York Mellon
Jefferies Financial Group Inc.First Republic Bank
E2open Parent Holdings, Inc.Wipro Limited

Calendario Económico

Lunes 9
JPY: Festivo – Día del Respeto a los Mayores
COP: Festivo – Día de la Epifanía
Martes 10
USD: Declaraciones de Jerome Powell, presidente de la FED
Miércoles 11
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 12
USD: IPC subyacente (Mensual)(Dic)
USD: IPC (Anual y Mensual)(Dic)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 13
GBP: PIB (Trimestral, Mensual y Anual)
GBP: Producción manufacturera (Mensual)(Nov)

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