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Tasa de interés | Extracto semanal 12 de septiembre

Tasa de interés de referencia continuará subiendo.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, se hizo eco el viernes de los sentimientos recientes de sus colegas y dijo que espera un gran aumento de la tasa de interés a finales de este mes.

También dijo que los formuladores de políticas deberían dejar de intentar adivinar el futuro y, en cambio, ceñirse a lo que dicen los datos.

“De cara a nuestra próxima reunión, apoyo otro aumento significativo en la tasa de política”, dijo Waller en declaraciones preparadas para un discurso en Viena. “Pero, mirando más allá, no puedo decirles sobre el camino apropiado de la política. El rango máximo y la rapidez con la que nos moveremos allí dependerán de los datos que recibamos sobre la economía”.

Esos comentarios son similares a los comentarios recientes del presidente de la Fed, Jerome Powell, la vicepresidenta Lael Brainard y Bullard, quienes dijeron estar decididos en el esfuerzo por reducir la inflación.

Si la Fed implementa el aumento de tres cuartos, elevaría las tasas de referencia hasta un rango de 3%-3.25%. Waller dijo que “Si la inflación no disminuye durante el resto del año, es posible que la Fed deba llevar la tasa muy por encima del 4%”.

En la semana, los futuros de acciones de EE. UU., las acciones europeas y casi todos los activos de alto riesgo subieron el viernes por la mañana cuando el dólar finalmente tropezó, cayendo al mínimo de un mes.

Esto debido a las decisiones tomadas por el Banco Central Europeo quien ha decidido igualmente implementar medidas para controlar la inflación, impactando el cambio euro a dólar, el cual nuevamente ve niveles por encima de 1.

Es muy probable que este sea unos de los motivos por los cuales, como mencionamos arriba, Waller se sume a la mentalidad de otros en el equipo de la Reserva Federal, de subir tasas para controlar inflación y de esa manera mantener un dólar fuerte.


Portafolio de inversión

La renta variable americana tuvo una increíble segunda mitad de semana con tanto el jueves como el viernes cerrando en positivo, distribuido por la gran mayoría de los sectores del S&P 500, algo que no se veía desde hace un buen tiempo, esto es seguro inferir debido a las noticias de una FED decidida a continuar con las subidas de tasas para controlar la inflación, sin embargo puede ser muy temprano para evaluar el impacto de tasas tan elevadas sobre las empresas de crecimiento que cuentan con deudas como medio principal de financiamiento, la cautela no sobra en este ambiente.

Europa también inicia fuerte su lucha contra la inflación y esto ha sido aceptado de manera positiva por los mercados, como mencionamos anteriormente, el euro empieza a retomar fuerza y los índices de la zona euro tuvieron una semana de manera agregada, positiva.

Asia no se quedó atrás, a excepción de Hong Kong (quienes tendrán un fin de semana largo debido a festividades) concluyeron al igual que el resto de los mercados del mundo, muy positivos, con Japón, en el Nikkei, subiendo poco más de 2%.

AMÉRICACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
DOW JONES INDUS. AVG                                         32,151.711.56%-11.52%
S&P 500 INDEX                                           4,067.362.53%-14.66%
NASDAQ COMPOSITE                                         12,112.312.78%-22.58%
EUROPACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
Euro Stoxx 50 Pr                                           3,570.040.72%-16.95%
FTSE 100 INDEX                                           7,351.070.96%-0.45%
CAC 40 INDEX                                           6,212.330.73%-13.15%
DAX INDEX                                         13,088.210.29%-17.61%
IBEX 35 INDEX                                           8,033.101.27%-7.81%
SWISS MARKET INDEX                                         10,900.240.08%-15.34%
ASIACOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
NIKKEI 225                                         28,214.752.04%-2.00%
HANG SENG INDEX                                         19,362.25-0.46%-17.25%
CSI 300 INDEX                                           4,093.791.74%-17.14%
BONOSCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
US Generic Govt 10 Yr                                                  3.324.01%155.76%
US Generic Govt 2 Yr                                                  3.565.12%1576.37%
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR                                                  1.7011.31%570.36%
UK Gilts 10 Yr                                                  3.106.09%320.52%
COMMODITIESCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
WTI                                                86.18-0.50%14.59%
BRENT                                                92.30-0.77%18.67%
GAS NATURAL                                                  8.05-13.04%115.92%
MAÍZ                                              697.505.96%17.57%
TRIGO                                              853.2510.03%10.70%
ORO $/Oz                                           1,716.801.01%-6.11%
PLATA $/OZ                                                18.656.26%-20.14%
COBRE                                              356.304.35%-20.17%
PLATINUM                                              883.125.25%-8.84%
MONEDASCOTIZACIÓNΔ %5 DíasΔ % YTD
EURUSD                                                  1.000.91%-11.65%
AUDUSD                                                  0.680.48%-5.76%
CADUSD                                                  0.770.84%3.05%
CHFUSD                                                  1.042.15%5.29%
GBPUSD                                                  1.160.72%-14.34%
CNYUSD                                                  0.14-0.39%8.99%
JPYUSD                                                  0.01-1.71%23.92%
USDBRL                                                  5.15-1.77%8.28%
USDMXN                                                19.88-0.32%3.26%
USDCOP                                           4,353.27-2.89%-6.27%
XBTUSD                                          21,262.636.84%-54.11%

A Tener en cuenta en la semana

Como los inversionistas y lectores podrán fácilmente distinguir, no será una semana cargada de resultados empresariales, esto por supuesto no desmerita a las empresas que estarán compartiendo sus datos fundamentales como Adobe y Oracle, pero será mucho más importante prestar especial atención al calendario económico, donde datos desde IPC y producción industrial hasta PIB serán compartidos por algunas de las economías más grandes.

Calendario Empresarial

Antes de la Apertura del Mercado

Lunes 12Martes 13Miércoles 14Jueves 15
Akoustis
Technologies
Core & Main, IncBRP IncBoqii Holding
Limited
ADS-TEC
Energy
Tsakos Energy
Navigation
MYT Netherlands
Parent
MIND
Technology, Inc.
Li-Cycle
Holdings Corp.
Aurora Mobile
Limited
Ocean Power
Technologies
ImmunoPrecise
Antibodies
Red Cat
Holdings, Inc.
Netzee

Después del Cierre del Mercado

Lunes 12Martes 13Miércoles 14Jueves 15
Oracle Corp.Aspen
Group, Inc.
High Tide Inc.Adobe Inc.
Rent the
Runway, Inc.
Vintage Wine
Estates
IronNet, Inc
Planet Labs PBCInnovAge
Holding Corp.
Matrix Service
Company
Iris Energy
Limited
SeaChange
International
Evolution
Petroleum Corp

Calendario Económico

Lunes 12
HKD: Festivo – Festival de la Luna
CNY: Festivo – Festival de la Luna
GBP: PIB (Mensual) y PIB (Mensual a 3M)
GBP: Producción manufacturera (Mensual)
Martes 13
GBP: Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Jul)
GBP: Evolución del desempleo (Ago)
EUR: Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Sep)
Miércoles 14
USD: IPC (Mensual y Anual) e IPC subyacente (Mensual)(Ago)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
GBP: IPC (Anual)(Ago)
Jueves 15
GBP: Decisión de tipos de interés (Sep)
GBP: Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra
USD: Ventas minoristas subyacentes (Mensual)(Ago)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USD: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Sep)
Viernes 16
MXN: Festivo – Día de la Independencia
CNY: Índice de producción Industrial (Anual)(Ago)
GBP: Ventas minoristas (Mensual)(Ago)
EUR: IPC de la zona euro (Anual)(Ago)

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